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Features Overview

Account Planning モジュールは、戦略的アカウント計画を管理するための完全なワークフローを提供します。このページでは全機能の概要を説明します。

主な機能

1. アカウント計画リスト(Manage)

  • テーブルですべてのアカウント計画を表示
  • クライアント、ステータス、BCG モデル、日付、期限切れタスクなどでフィルタ
  • クイックアクセス用にフィルターを保存
  • 一括操作:ステータス変更、一括コピー、一括削除
  • Excel にエクスポート
  • Kanban ビューに切り替え

2. 新規アカウント計画の作成

  • ゼロからまたはテンプレートから計画を作成
  • クライアント、subject、period、vision、mission を入力
  • スプレッドシート風テーブルで財務データとマーケティング活動を追加
  • ビジネスニーズに合わせてカスタムフィールドを使用

3. 計画ビュー(タブ)

各計画には複数のタブがあります:

TabPurpose
Due Diligence財務データ、マーケティング活動、背景
Team Information自社チームとクライアントチームメンバー
Service Ability Offering現在のサービスとオファリング
Planning目標、タスク、MindMap、収益、クライアントステータス、BCG モデル
Relationsリンクされたプロジェクト、請求書、見積もり、proposal
Meeting Notes通話ログと会議メモ
Competitors脅威レベル付きの競合追跡
Activity計画のアクティビティログ

4. テンプレート

  • 再利用可能なテンプレートを作成
  • 時間を節約するためにテンプレートから新しい計画を開始
  • テンプレートの編集と管理

5. Kanban ビュー

  • 計画を列(Draft、In Progress、Review、Completed、Archived)のカードとして表示
  • ドラッグ&ドロップでステータス変更
  • 計画分布のクイック概要

6. Relations

  • 計画を ProjectsInvoicesEstimatesProposals にリンク
  • 計画から Quick Create Project
  • リンクされたプロジェクトタスクとマイルストーンを表示
  • 計画タスクと Perfex タスクの双方向同期

7. エクスポート

  • PDF – 計画を PDF ドキュメントとしてエクスポート
  • Excel – 計画テーブルを Excel(.xlsx)にエクスポート
  • MindMap – MindMap を PNG または SVG としてエクスポート

8. Dashboard Widget

  • Draft、In Progress、Completed 計画の概要
  • 期限切れタスク数
  • クライアントステータス(Red、Yellow、Green)
  • 収益と計画の比較
  • At-risk アカウントアラート

9. Client Portal

  • クライアントがアカウント計画を表示(読み取り専用)
  • スタッフに更新をリクエスト
  • モバイル対応レイアウト

10. Settings

  • 業界オプション
  • クライアントポータルのオン/オフ
  • タスクのメールリマインダー
  • 繰り返し計画期間(自動コピー)
  • 新規計画のデフォルトステータス
  • 統合用 Webhooks
  • Cron Job セットアップ

ワークフローの例

  1. 主要クライアント用に新規計画を作成
  2. Due Diligence(財務、マーケティング)を入力
  3. Team InformationService Ability Offering を追加
  4. Planning で目標タスクを定義
  5. Relations で関連プロジェクト請求書をリンク
  6. 必要に応じて Meeting NotesCompetitors を追加
  7. 会議やレポート用に PDF にエクスポート
  8. 次回は同様のクライアントに Templates を使用

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