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Features Overview

Account Planning モジュールは、戦略的アカウント計画を管理するための完全なワークフローを提供します。このページでは全機能の概要を説明します。

主な機能​

1. アカウント計画リスト（Manage）​

  • テーブルですべてのアカウント計画を表示
  • クライアント、ステータス、BCG モデル、日付、期限切れタスクなどでフィルタ
  • クイックアクセス用にフィルターを保存
  • 一括操作：ステータス変更、一括コピー、一括削除
  • Excel にエクスポート
  • Kanban ビューに切り替え

2. 新規アカウント計画の作成​

  • ゼロからまたはテンプレートから計画を作成
  • クライアント、subject、period、vision、mission を入力
  • スプレッドシート風テーブルで財務データとマーケティング活動を追加
  • ビジネスニーズに合わせてカスタムフィールドを使用

3. 計画ビュー（タブ）​

各計画には複数のタブがあります：

TabPurpose
Due Diligence財務データ、マーケティング活動、背景
Team Information自社チームとクライアントチームメンバー
Service Ability Offering現在のサービスとオファリング
Planning目標、タスク、MindMap、収益、クライアントステータス、BCG モデル
Relationsリンクされたプロジェクト、請求書、見積もり、proposal
Meeting Notes通話ログと会議メモ
Competitors脅威レベル付きの競合追跡
Activity計画のアクティビティログ

4. テンプレート​

  • 再利用可能なテンプレートを作成
  • 時間を節約するためにテンプレートから新しい計画を開始
  • テンプレートの編集と管理

5. Kanban ビュー​

  • 計画を列（Draft、In Progress、Review、Completed、Archived）のカードとして表示
  • ドラッグ＆ドロップでステータス変更
  • 計画分布のクイック概要

6. Relations​

  • 計画を Projects、Invoices、Estimates、Proposals にリンク
  • 計画から Quick Create Project
  • リンクされたプロジェクトタスクとマイルストーンを表示
  • 計画タスクと Perfex タスクの双方向同期

7. エクスポート​

  • PDF – 計画を PDF ドキュメントとしてエクスポート
  • Excel – 計画テーブルを Excel（.xlsx）にエクスポート
  • MindMap – MindMap を PNG または SVG としてエクスポート

8. Dashboard Widget​

  • Draft、In Progress、Completed 計画の概要
  • 期限切れタスク数
  • クライアントステータス（Red、Yellow、Green）
  • 収益と計画の比較
  • At-risk アカウントアラート

9. Client Portal​

  • クライアントがアカウント計画を表示（読み取り専用）
  • スタッフに更新をリクエスト
  • モバイル対応レイアウト

10. Settings​

  • 業界オプション
  • クライアントポータルのオン/オフ
  • タスクのメールリマインダー
  • 繰り返し計画期間（自動コピー）
  • 新規計画のデフォルトステータス
  • 統合用 Webhooks
  • Cron Job セットアップ

ワークフローの例​

  1. 主要クライアント用に新規計画を作成
  2. Due Diligence（財務、マーケティング）を入力
  3. Team Information と Service Ability Offering を追加
  4. Planning で目標とタスクを定義
  5. Relations で関連プロジェクトと請求書をリンク
  6. 必要に応じて Meeting Notes と Competitors を追加
  7. 会議やレポート用に PDF にエクスポート
  8. 次回は同様のクライアントに Templates を使用

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