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Vue d'ensemble des fonctionnalités

Le module Account Planning offre un flux de travail complet pour gérer les plans de compte stratégiques. Cette page vous donne une vue d'ensemble de toutes les fonctionnalités.

Fonctionnalités principales​

1. Liste des plans de compte (Manage)​

  • Voir tous les plans de compte dans un tableau
  • Filtrer par client, statut, modèle BCG, date, tâches en retard, etc.
  • Enregistrer des filtres pour un accès rapide
  • Actions en masse : changer le statut, copie en masse, suppression en masse
  • Export vers Excel
  • Passer à la vue Kanban

2. Créer un nouveau plan de compte​

  • Créer des plans à partir de zéro ou d'un modèle
  • Saisir client, subject, period, vision, mission
  • Ajouter des données financières et des activités marketing dans des tableaux type feuille de calcul
  • Utiliser des champs personnalisés selon vos besoins

3. Vue du plan (onglets)​

Chaque plan possède plusieurs onglets :

OngletObjectif
Due DiligenceDonnées financières, activités marketing, contexte
Team InformationVotre équipe et les membres de l'équipe client
Service Ability OfferingServices et offres actuels
PlanningObjectifs, tâches, MindMap, revenus, statut client, modèle BCG
RelationsProjets, factures, devis, propositions liés
Meeting NotesJournaux d'appels et notes de réunion
CompetitorsSuivi des concurrents avec niveaux de menace
ActivityJournal d'activité du plan

4. Templates​

  • Créer des modèles réutilisables
  • Démarrer de nouveaux plans à partir d'un modèle pour gagner du temps
  • Modifier et gérer les modèles

5. Vue Kanban​

  • Voir les plans sous forme de cartes dans des colonnes (Draft, In Progress, Review, Completed, Archived)
  • Glisser-déposer pour changer le statut
  • Vue d'ensemble rapide de la répartition des plans

6. Relations​

  • Lier les plans aux Projects, Invoices, Estimates, Proposals
  • Créer rapidement un projet depuis un plan
  • Voir les tâches et jalons des projets liés
  • Synchronisation bidirectionnelle entre tâches du plan et tâches Perfex

7. Export​

  • PDF – Exporter un plan en document PDF
  • Excel – Exporter le tableau des plans en Excel (.xlsx)
  • MindMap – Exporter le MindMap en PNG ou SVG

8. Widget Dashboard​

  • Résumé des plans Draft, In Progress, Completed
  • Nombre de tâches en retard
  • Statut client (Red, Yellow, Green)
  • Comparaison revenus vs plan
  • Alerte comptes à risque

9. Client Portal​

  • Les clients peuvent consulter leurs plans de compte (lecture seule)
  • Demander des mises à jour au personnel
  • Mise en page compatible mobile

10. Settings​

  • Options d'industrie
  • Portail client on/off
  • Rappels par e-mail pour les tâches
  • Périodes de plans récurrents (copie automatique)
  • Statut par défaut pour les nouveaux plans
  • Webhooks pour les intégrations
  • Configuration du cron job

Exemple de flux de travail​

  1. Créez un nouveau plan pour un client clé.
  2. Remplissez Due Diligence (données financières, marketing).
  3. Ajoutez Team Information et Service Ability Offering.
  4. Définissez les Objectives et Tasks dans Planning.
  5. Liez les projets et factures associés dans Relations.
  6. Ajoutez Meeting Notes et Competitors selon les besoins.
  7. Exportez en PDF pour les réunions ou rapports.
  8. Utilisez les Templates pour des clients similaires la prochaine fois.

Où aller ensuite​