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Client Portal

Lorsque le portail client est activé, vos clients peuvent consulter leurs plans de compte et demander des mises à jour – le tout depuis leur connexion au portail client.

Activer le portail client​

  1. Accédez à Account Planning → Settings.
  2. Cochez Enable client portal view for account plans.
  3. Cliquez sur Save.

Ce que voient les clients​

  • Les clients voient Account Planning dans la barre latérale de leur portail client.
  • En cliquant dessus, ils accèdent à la liste de leurs plans de compte.

Liste des plans​

La liste affiche :

  • ID – Numéro du plan
  • Subject – Titre du plan
  • Plan Status – Draft, In Progress, Review, Completed, Archived
  • Date – Période du plan
  • View – Bouton pour ouvrir le plan

Seuls les plans pour leur compte client sont visibles.

Consulter un plan​

Lorsqu'un client clique sur View pour un plan :

  • Il voit le plan en mode lecture seule.
  • Il peut parcourir les onglets (Due Diligence, Team Information, Planning, etc.).
  • Il ne peut pas modifier quoi que ce soit.

Demander une mise à jour​

Les clients peuvent demander au personnel de mettre à jour le plan :

  1. En consultant un plan, ils cliquent sur Request update (ou similaire).
  2. Une demande est envoyée au personnel.
  3. Le personnel voit une alerte sur le plan : « Client requested plan update – X pending request(s). »
  4. Le personnel peut Mark as handled lorsque la mise à jour est terminée.

Compatible mobile​

Les vues du portail client sont conçues pour fonctionner sur les appareils mobiles :

  • Les tableaux utilisent une mise en page responsive.
  • Les boutons et liens sont adaptés au tactile.
  • Le contenu s'adapte aux écrans plus petits.

Permissions​

  • L'accès au portail client est contrôlé par le paramètre Enable client portal view.
  • Les permissions du personnel (View, Create, Edit, Delete) n'affectent pas ce que voient les clients.
  • Les clients ne voient que les plans liés à leur propre compte.

Désactiver le portail client​

  1. Accédez à Account Planning → Settings.
  2. Décochez Enable client portal view for account plans.
  3. Enregistrez.

Le menu Account Planning n'apparaîtra plus dans le portail client.

Prochaines étapes​