إنتقل إلى المحتوى الرئيسي

Client Portal

عند تمكين بوابة العملاء، يمكن لعملائك عرض خطط حساباتهم وطلب التحديثات - كل ذلك من تسجيل دخولهم إلى بوابة العملاء.

Enabling the Client Portal​

  1. انتقل إلى Account Planning → Settings.
  2. حدد Enable client portal view for account plans.
  3. انقر Save.

What Clients See​

Account Planning Menu​

  • يرى العملاء Account Planning في الشريط الجانبي لبوابة العملاء.
  • النقر عليه يفتح قائمة خطط حساباتهم.

Plans List​

تعرض القائمة:

  • ID – رقم الخطة
  • Subject – عنوان الخطة
  • Plan Status – Draft, In Progress, Review, Completed, Archived
  • Date – فترة الخطة
  • View – زر لفتح الخطة

فقط الخطط الخاصةبحسابهم مرئية.

Viewing a Plan​

عندما ينقر العميل View على خطة:

  • يرون الخطة في وضع read-only.
  • يمكنهم تصفح التبويبات (Due Diligence, Team Information, Planning، إلخ).
  • لا يمكنهم تحرير أي شيء.

Request Update​

يمكن للعملاء طلب تحديث الخطة من الموظفين:

  1. أثناء عرض خطة، ينقرون Request update (أو ما شابه).
  2. يتم إرسال الطلب إلى الموظفين.
  3. يرى الموظفون تنبيهاً على الخطة: "Client requested plan update – X pending request(s)."
  4. يمكن للموظفين Mark as handled عند الانتهاء من التحديث.

Mobile-Friendly​

تم تصميم عرض بوابة العملاء للعمل على الأجهزة المحمولة:

  • الجداول تستخدم تخطيطاً متجاوباً.
  • الأزرار والروابط سهلة اللمس.
  • المحتوى يتكيف مع الشاشات الأصغر.

Permissions​

  • يتم التحكم في وصول بوابة العملاء بالإعداد Enable client portal view.
  • أذونات الموظفين (View, Create, Edit, Delete) لا تؤثر على ما يراه العملاء.
  • يرى العملاء فقط الخطط الخاصة بحسابهم.

Disabling the Client Portal​

  1. انتقل إلى Account Planning → Settings.
  2. ألغِ تحديد Enable client portal view for account plans.
  3. احفظ.

لن يظهر قائمة Account Planning في بوابة العملاء.

Next Steps​