إنتقل إلى المحتوى الرئيسي

Installation

يسيرك هذا الدليل في تثبيت وحدة Account Planning في Perfex CRM. لا حاجة لخبرة تقنية - فقط اتبع الخطوات بالترتيب.

Before You Begin​

تأكد أن لديك:

  • Perfex CRM مثبت ويعمل (الإصدار 2.3 أو أحدث)
  • وصول مسؤول لـ Perfex CRM
  • ملف ZIP للوحدة من عملية الشراء في CodeCanyon
  • رمز الشراء (ستحتاجه للتفعيل)

Step 1: Download the Module​

  1. سجّل الدخول إلى حساب CodeCanyon.
  2. انتقل إلى Downloads وابحث عن Account Planning Module for Perfex CRM.
  3. حمّل ملف ZIP (لا تفك الضغط عنه).

Step 2: Upload the Module in Perfex​

  1. سجّل الدخول إلى Perfex CRM كمسؤول.
  2. انتقل إلى Setup (أيقونة الترس) → Modules.
  3. ابحث عن قسم Upload Module.
  4. انقر Choose File وحدد ملف ZIP المحمّل.
  5. انقر Upload.

Upload Module

Step 3: Verify the Upload​

بعد اكتمال الرفع:

  • يجب أن تظهر الوحدة في قائمة Modules.
  • ستظهر حالتها Inactive حتى تفعّلها.
  • اسم الوحدة سيكون Account Planning.

إذا رأيت رسالة خطأ، تحقق من:

  • أن ملف ZIP لم يتلف أثناء التحميل
  • أن إصدار Perfex CRM 2.3 أو أحدث
  • أن لديك أذونات الكتابة على الخادم

Step 4: Activate the Module​

قبل استخدام الوحدة، يجب تفعيلها برمز الشراء. راجع Activation للخطوات التفصيلية.

What Happens During Installation?​

عند رفع وتفعيل الوحدة، ستقوم بـ:

  • إنشاء جداول قاعدة البيانات اللازمة لخطط الحسابات
  • إضافة عنصر قائمة Account Planning للشريط الجانبي
  • إنشاء الإعدادات الافتراضية (مثلاً أيام التذكير، بوابة العملاء)
  • تسجيل أذونات الموظفين

Next Steps​