Ana içeriğe geç

Installation

Bu rehber, Perfex CRM'de Account Planning modülünü kurma adımlarında size yol gösterir. Teknik deneyim gerekmez — sadece adımları sırayla takip edin.

Başlamadan Önce​

Şunlara sahip olduğunuzdan emin olun:

  • Perfex CRM kurulu ve çalışıyor (sürüm 2.3 veya üzeri)
  • Perfex CRM'e yönetici erişimi
  • CodeCanyon satın almanızdan modül ZIP dosyası
  • Satın alma kodunuz (etkinleştirme için gerekli)

Adım 1: Modülü İndirme​

  1. CodeCanyon hesabınıza giriş yapın.
  2. Downloads bölümüne gidin ve Account Planning Module for Perfex CRM öğesini bulun.
  3. ZIP dosyasını indirin (açmayın).

Adım 2: Modülü Perfex'e Yükleme​

  1. Yönetici olarak Perfex CRM'e giriş yapın.
  2. Setup (dişli simgesi) → Modules bölümüne gidin.
  3. Upload Module bölümünü bulun.
  4. Choose File düğmesine tıklayın ve indirilen ZIP dosyasını seçin.
  5. Upload düğmesine tıklayın.

Upload Module

Adım 3: Yüklemenin Doğrulanması​

Yükleme tamamlandıktan sonra:

  • Modül Modules listesinde görünmelidir.
  • Etkinleştirene kadar durumu Inactive olacaktır.
  • Modül adı Account Planning olacaktır.

Hata mesajı görürseniz şunları kontrol edin:

  • ZIP dosyası indirme sırasında bozulmamış mı
  • Perfex CRM sürümünüz 2.3 veya üzeri mi
  • Sunucuda yazma izinleriniz var mı

Adım 4: Modülü Etkinleştirme​

Kullanmadan önce modülü satın alma kodunuzla etkinleştirmeniz gerekir. Ayrıntılı adımlar için Activation bölümüne bakın.

Kurulum Sırasında Ne Olur?​

Modülü yükleyip etkinleştirdiğinizde:

  • Hesap planları için gerekli veritabanı tabloları oluşturulur
  • Kenar çubuğuna Account Planning menü öğesi eklenir
  • Varsayılan ayarlar (hatırlatma günleri, müşteri portalı vb.) oluşturulur
  • Personel için izinler kaydedilir

Sonraki Adımlar​