Permissions
Account Planning modülü Perfex CRM'in izin sistemini kullanır. Hesap planlarını kimin görüntüleyebileceğini, oluşturabileceğini, düzenleyebileceğini ve silebileceğini kontrol edersiniz.
İzinler Neden Önemli
- Güvenlik – Yalnızca yetkili personel hesap planlarını görebilir veya değiştirebilir.
- İş akışı – Bazı kullanıcılar yalnızca planları görüntülemeye ihtiyaç duyabilir; diğerleri oluşturma ve düzenleme gerektirir.
- Uyumluluk – Hassas müşteri verileri doğru kişilerle sınırlı kalır.
Mevcut İzinler
| Permission | What It Allows |
|---|---|
| View | Account Planning menüsünü, plan listesini ve plan detaylarını görüntüleme |
| Create | Yeni hesap planları oluşturma, şablon kullanma, relations ekleme |
| Edit | Mevcut planları değiştirme, görevleri güncelleme, durum değiştirme |
| Delete | Hesap planlarını ve ilişkili verileri silme |
İzinleri Nasıl Atarsınız
- Setup → Staff (veya Setup → Roles) bölümüne gidin.
- Yapılandırmak istediğiniz personel veya rolü seçin.
- İzin listesinde Account Planning bölümünü bulun.
- Vermek istediğiniz izinlerin kutularını işaretleyin:
- View (Global)
- Create
- Edit
- Delete
- Değişiklikleri kaydedin.
Önerilen Kurulumlar
Hesap Yöneticisi (tam erişim)
- View: Evet
- Create: Evet
- Edit: Evet
- Delete: Evet
Satış Temsilcisi (yalnızca oluşturma ve düzenleme)
- View: Evet
- Create: Evet
- Edit: Evet
- Delete: Hayır
Salt Okunur (örn. yöneticiler)
- View: Evet
- Create: Hayır
- Edit: Hayır
- Delete: Hayır
Settings'e Kim Erişebilir?
Yalnızca Yöneticiler Account Planning ayarlar sayfasına erişebilir. Create veya Edit izinlerine sahip normal personel modül genelindeki ayarları değiştiremez.
Client Portal Erişimi
Client portal erişimi Settings içinde ayrı olarak kontrol edilir (Client Portal bakın). Müşteri portalının etkinleştirilmesi müşterilerin kendi hesap planlarını görüntülemesine (salt okunur) olanak tanır. Personel izinleri client portal görünürlüğünü etkilemez.