Permissions
تستخدم وحدة Account Planning نظام أذونات Perfex CRM. أنت تتحكم في من يمكنه عرض وإنشاء وتحرير وحذف خطط الحسابات.
Why Permissions Matter
- الأمان – فقط الموظفون المصرح لهم يرون أو يغيّرون خطط الحسابات.
- سير العمل – قد يحتاج بعض المستخدمين فقط لعرض الخطط؛ آخرون يحتاجون إنشاءها وتحريرها.
- الامتثال – تبقى بيانات العملاء الحساسة مقيدة بالأشخاص المناسبين.
Available Permissions
| Permission | What It Allows |
|---|---|
| View | رؤية قائمة Account Planning وقائمة الخطط وتفاصيل الخطة |
| Create | إنشاء خطط حسابات جديدة، استخدام القوالب، إضافة علاقات |
| Edit | تعديل الخطط الموجودة، تحديث المهام، تغيير الحالة |
| Delete | حذف خطط الحسابات والبيانات المرتبطة |
How to Assign Permissions
- انتقل إلى Setup → Staff (أو Setup → Roles).
- حدد الموظف أو الدور الذي تريد تكوينه.
- ابحث عن قسم Account Planning في قائمة الأذونات.
- حدد مربعات الأذونات التي تريد منحها:
- View (Global)
- Create
- Edit
- Delete
- احفظ تغييراتك.
Recommended Setups
Account Manager (وصول كامل)
- View: نعم
- Create: نعم
- Edit: نعم
- Delete: نعم
Sales Representative (إنشاء وتحرير فقط)
- View: نعم
- Create: نعم
- Edit: نعم
- Delete: لا
Read-Only (مثلاً التنفيذيون)
- View: نعم
- Create: لا
- Edit: لا
- Delete: لا
Who Can Access Settings?
فقط المسؤولون يمكنهم الوصول لصفحة إعدادات Account Planning. الموظفون العاديون ذوو أذونات Create أو Edit لا ي مكنهم تغيير إعدادات الوحدة على مستوى النظام.
Client Portal Access
يتم التحكم في وصول بوابة العملاء بشكل منفصل في Settings (راجع Client Portal). تمكين بوابة العملاء يسمح للعملاء بعرض خطط حساباتهم (read-only). أذونات الموظفين لا تؤثر على رؤية بوابة العملاء.