Permissions
Le module Account Planning utilise le système de permissions de Perfex CRM. Vous contrôlez qui peut afficher, créer, modifier et supprimer les plans de compte.
Pourquoi les permissions sont importantes
- Sécurité – Seul le personnel autorisé peut voir ou modifier les plans de compte.
- Flux de travail – Certains utilisateurs n'ont besoin que de consulter les plans ; d'autres doivent les créer et les modifier.
- Conformité – Les données clients sensibles restent limitées aux bonnes personnes.
Permissions disponibles
| Permission | Ce qu'elle permet |
|---|---|
| View | Voir le menu Account Planning, la liste des plans et les détails des plans |
| Create | Créer de nouveaux plans de compte, utiliser les modèles, ajouter des relations |
| Edit | Modifier les plans existants, mettre à jour les tâches, changer le statut |
| Delete | Supprimer les plans de compte et les données associées |
Comment assigner les permissions
- Accédez à Setup → Staff (ou Setup → Roles).
- Sélectionnez le membre du personnel ou le rôle à configurer.
- Trouvez la section Account Planning dans la liste des permissions.
- Cochez les cases pour les permissions à accorder :
- View (Global)
- Create
- Edit
- Delete
- Enregistrez vos modifications.
Configurations recommandées
Account Manager (accès complet)
- View : Oui
- Create : Oui
- Edit : Oui
- Delete : Oui
Commercial (création et modification uniquement)
- View : Oui
- Create : Oui
- Edit : Oui
- Delete : Non
Lecture seule (ex. : dirigeants)
- View : Oui
- Create : Non
- Edit : Non
- Delete : Non
Qui peut accéder aux paramètres ?
Seuls les Administrateurs peuvent accéder à la page des paramètres Account Planning. Le personnel régulier avec les permissions Create ou Edit ne peut pas modifier les paramètres à l'échelle du module.
Accès au portail client
L'accès au portail client est contrôlé s éparément dans Settings (voir Client Portal). L'activation du portail client permet aux clients de consulter leurs propres plans de compte (lecture seule). Les permissions du personnel n'affectent pas la visibilité du portail client.