Permissões
O módulo Account Planning usa o sistema de permissões do Perfex CRM. Controla quem pode ver, criar, editar e eliminar planos de conta.
Por que as Permissões são Importantes
- Segurança – Apenas colaboradores autorizados podem ver ou alterar planos de conta.
- Fluxo de trabalho – Alguns utilizadores podem precisar apenas de ver planos; outros precisam de criá-los e editá-los.
- Cumprimento – Dados sensíveis de clientes permanecem restritos às pessoas certas.
Permissões Disponíveis
| Permission | What It Allows |
|---|---|
| View | Ver menu Account Planning, lista de planos e detalhes do plano |
| Create | Criar novos planos de conta, usar templates, adicionar relations |
| Edit | Modificar planos existentes, atualizar tarefas, alterar estado |
| Delete | Eliminar planos de conta e dados relacionados |
Como Atribuir Permissões
- Vá a Setup → Staff (ou Setup → Roles).
- Selecione o colaborador ou função que deseja configurar.
- Encontre a secção Account Planning na lista de permissões.
- Assinale as caixas para as permissões que deseja conceder:
- View (Global)
- Create
- Edit
- Delete
- Guarde as alterações.
Configurações Recomendadas
Gestor de Conta (acesso total)
- View: Sim
- Create: Sim
- Edit: Sim
- Delete: Sim
Representante de Vendas (apenas criar e editar)
- View: Sim
- Create: Sim
- Edit: Sim
- Delete: Não
Apenas Leitura (ex: executivos)
- View: Sim
- Create: Não
- Edit: Não
- Delete: Não
Quem Pode Aceder às Definições?
Apenas Administradores podem aceder à página de definições do Account Planning. Colaboradores regulares com permissões Create ou Edit não podem alterar definições do módulo.
Acesso ao Portal do Cliente
O acesso ao portal do cliente é controlado separadamente em Settings (consulte Client Portal). Ativar o portal do cliente permite que os clientes vejam os seus próprios planos de conta (read-only). As permissões dos colaboradores não afetam a visibilidade no portal do cliente.