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Criar um Novo Plano de Conta

Este guia acompanha-o na criação de um plano de conta do zero. Também pode criar planos a partir de templates – consulte Templates.

Passo 1: Iniciar um Novo Plano​

  1. Vá a Account Planning na barra lateral.
  2. Clique em New Account.
  3. Verá o formulário do novo plano de conta.

Passo 2: Preencher Informação Básica​

Subject​

  • Introduza um Subject (ex: "Q1 2025 - Acme Corp").
  • Este é o título principal do plano.

Period​

  • Selecione o Period (data) do plano.
  • Normalmente é o mês ou trimestre que o plano cobre.

Client (Required)​

  • Selecione o Client do dropdown.
  • O endereço do cliente será carregado automaticamente abaixo.
  • Este campo é obrigatório.

Passo 3: Secção A – Background​

Nesta secção introduz:

  • Product – Produto ou serviço principal
  • Sale channel online – Canais de vendas online
  • Sale channel offline – Canais de vendas offline
  • Vision – Visão do cliente (área de texto)
  • Mission – Missão do cliente (área de texto)
  • Custom fields – Quaisquer campos personalizados configurados para Account Planning

Passo 4: Secção B – Financial​

Esta é uma tabela estilo spreadsheet (Handsontable) onde introduz:

  • Year – Ano fiscal
  • Revenue – Montante de receita
  • Sales spent – Despesas de vendas
  • Traffic – Métricas de tráfego
  • Loss – Montante de perda

Pode adicionar várias linhas. Introduza dados diretamente nas células.

Passo 5: Secção C – Marketing Activities​

Outra tabela estilo spreadsheet para:

  • Item – Nome da atividade de marketing
  • Reference – Referência ou notas

Adicione quantas linhas precisar.

Passo 6: Guardar o Plano​

  1. Clique em Submit no final.
  2. O plano será criado e será redirecionado para a vista do plano.
  3. Pode agora preencher as outras abas: Team Information, Service Ability Offering, Planning, etc.

Criar a partir de um Template​

Para poupar tempo:

  1. Vá a Account Planning → Templates.
  2. Crie um template com a sua estrutura padrão.
  3. Ao criar um novo plano, use Create from Template e selecione o template.
  4. O plano será pré-preenchido; ajuste conforme necessário e guarde.

Consulte Templates para detalhes.

Estado Padrão​

Os novos planos usam o Default status definido em Settings (Draft, In Progress, ou Review). Pode alterar isto por plano mais tarde no separador Planning.

Próximos Passos​