Export e Relatórios
O módulo Account Planning permite exportar dados em vários formatos para relatórios, partilha e arquivo.
Export PDF
Exporte um único plano de conta como documento PDF.
Como fazer:
- Abra o plano de conta.
- Clique no dropdown menu (caret) ao lado do título do plano.
- Selecione Export PDF.
- Abre-se um novo separador ou janela com o PDF.
- Use a opção de impressão ou guardar do seu browser para transferir.
Casos de uso:
- Partilhar com clientes em reuniões
- Anexar a emails
- Arquivar para cumprimento
Export Excel
Exporte a tabela de planos de conta para Excel (.xlsx).
Como fazer:
- Vá a Account Planning (lista principal).
- Aplique os filtros que desejar (apenas as linhas exportadas serão incluídas).
- Use a opção Export Excel (no menu da tabela ou barra de ferramentas).
- Um ficheiro Excel será transferido.
Casos de uso:
- Analisar planos em folha de cálculo
- Criar relatórios personalizados
- Importar para outras ferramentas
Export MindMap
O separador Planning inclui um editor MindMap. Pode exportá-lo como:
PNG (Imagem)
- Abra o plano e vá ao separador Planning.
- Crie ou edite o MindMap (LAMP icon).
- Use a opção Export MindMap ou Export as PNG.
- Um ficheiro de imagem será transferido.
SVG (Vetor)
- Como acima.
- Use Export as SVG.
- Um ficheiro SVG será transferido (escalável, bom para impressão).
Casos de uso:
- Incluir em apresentações
- Imprimir para workshops
- Partilhar estratégia visualmente
Comparar Planos
Compare dois planos lado a lado.
Como fazer:
- Abra um plano de conta.
- Clique no dropdown menu → Compare plans.
- Selecione Plan A e Plan B (ou o plano atual e outro).
- Veja a comparação.
Casos de uso:
- Comparar períodos (ex: Q1 vs Q2)
- Comparar alterações antes/depois
- Comparar planos de clientes diferentes