Export and Reports
Account Planning modülü, raporlama, paylaşma ve arşivleme için verileri çeşitli biçimlerde dışa aktarmanıza olanak tanır.
Export PDF
Tek bir hesap planını PDF belgesi olarak dışa aktarın.
Nasıl:
- Hesap planını açın.
- Plan başlığının yanındaki dropdown menu (ok) düğmesine tıklayın.
- Export PDF seçeneğini seçin.
- Yeni bir sekmede veya pencerede PDF açılır.
- İndirmek için tarayıcınızın yazdır veya kaydet seçeneğini kullanın.
Kullanım örnekleri:
- Toplantılarda müşterilerle paylaşın
- E-postalara ekleyin
- Uyumluluk için arşivleyin
Export Excel
Hesap planları tablosunu Excel (.xlsx) formatında dışa aktarın.
Nasıl:
- Account Planning (ana liste) bölümüne gidin.
- İstediğiniz filtreleri uygulayın (yalnızca filtrelenen satırlar dışa aktarılacaktır).
- Export Excel seçeneğini (tablo menüsünde veya araç çubuğunda) kullanın.
- Excel dosyası indirilir.
Kullanım örnekleri:
- Planları elektronik tabloda analiz edin
- Özel raporlar oluşturun
- Diğer araçlara aktarın
Export MindMap
Planning sekmesi bir MindMap düzenleyicisi içerir. Şunlar olarak dışa aktarabilirsiniz:
PNG (Görüntü)
- Planı açın ve Planning sekmesine gidin.
- MindMap (LAMP simgesi) oluşturun veya düzenleyin.
- Export MindMap veya Export as PNG seçeneğini kullanın.
- Görüntü dosyası indirilir.
SVG (Vektör)
- Yukarıdakiyle aynı.
- Export as SVG kullanın.
- SVG dosyası indirilir (ölçeklenebilir, baskı için uygun).
Kullanım örnekleri:
- Sunumlara ekleyin
- Atölye çalışmaları için yazdırın
- Stratejiyi görsel olarak paylaşın
Compare Plans
İki planı yan yana karşılaştırın.
Nasıl:
- Bir hesap planı açın.
- dropdown menu → Compare plans tıklayın.
- Plan A ve Plan B (veya mevcut plan ve başka bir plan) seçin.
- Karşılaştırmayı görüntüleyin.
Kullanım örnekleri:
- Dönemleri karşılaştırın (örn. Q1 vs Q2)
- Değişikliklerden önce/sonra karşılaştırın
- Farklı müşterilerin planlarını karşılaştırın