Ana içeriğe geç

Plan Sekmeleri ve Bölümleri

Bir hesap planını açtığınızda, sol tarafta birkaç sekme görürsünüz. Her sekme farklı türde bilgileri barındırır. Bu sayfa her birini açıklamaktadır.

Sekme Genel Bakışı​

SekmeSimgeAmaç
Durum TespitiKullanıcıFinansal veriler, pazarlama faaliyetleri
Ekip BilgileriKullanıcılarEkibiniz ve müşteri ekibi
Hizmet Yeteneği TeklifiYapışkan notHizmetler ve teklifler
PlanlamaGrafikHedefler, görevler, MindMap, durum
İlişkilerBağlantıProjeler, faturalar, tahminler
Toplantı NotlarıNotArama günlükleri ve toplantı notları
RakiplerRakipRakip takibi
EtkinlikGünlükEtkinlik geçmişi

Durum Tespiti​

İçerdikleri:

  • Finansal veriler – Yıl, gelir, satış harcaması, trafik, kayıp (elektronik tablo)
  • Pazarlama faaliyetleri – Öğe ve referans (elektronik tablo)

Nasıl kullanılır:

  1. Durum Tespiti sekmesine tıklayın.
  2. Tabloları doğrudan düzenleyin (satır ekleyin, hücrelere yazın).
  3. Kaydetmek için Gönder düğmesine tıklayın.

Ekip Bilgileri​

İçerdikleri:

  • Şirket ekibiniz – Bu hesaba atanan personel
  • Müşteri ekibi – Müşteri kişileri ve detayları (ad, unvan, e-posta, telefon, vb.)

Nasıl kullanılır:

  1. Ekip Bilgileri sekmesine tıklayın.
  2. Ekip üyelerini ekleyin veya düzenleyin.
  3. Değişikliklerinizi kaydedin.

Hizmet Yeteneği Teklifi​

İçerdikleri:

  • Mevcut Hizmet – Müşterinin şu anda kullandığı hizmetler
  • Hizmet Yeteneği Teklifi – Potansiyel, ölçek, önceliklendirme ile teklifleriniz

Nasıl kullanılır:

  1. Hizmet Yeteneği Teklifi sekmesine tıklayın.
  2. Elektronik tablo tablolarını düzenleyin.
  3. Kaydetmek için Gönder düğmesine tıklayın.

Planlama​

Bu ana strateji sekmesidir. Şunları içerir:

Temel Bilgiler​

  • Konu – Plan başlığı
  • Zaman – Plan dönemi
  • Plan Durumu – Taslak, Devam Ediyor, İnceleme, Tamamlandı, Arşivlendi
  • Müşteri Durumu – Kırmızı, Sarı, Yeşil (trafik ışığı tarzı)
  • BCG Modeli – Soru işaretleri, Yıldızlar, Köpekler, Nakit inekleri

Hedefler ve Strateji​

  • Hedefler – Ana amaçlar (zengin metin editörü)
  • Gelecek yıl geliri – Planlanan gelir
  • Marj – Marj yüzdesi
  • Cüzdan payı – Cüzdan payı yüzdesi
  • Tehdit – Tehditler (zengin metin)
  • Fırsat – Fırsatlar (zengin metin)
  • Başarı kriterleri – Başarı kriterleri
  • Kısıtlamalar – Kısıtlamalar

Yapılacaklar Listesi (Görevler)​

  • Hedefler – Görevleri hedefe göre gruplandırın
  • Öğeler – Her hedef altındaki alt öğeler
  • Görevler – Gerekli eylem, sorumlu (PIC), son tarih, durum, öncelik

Görev eylemleri:

  • Göreve Dönüştür – Bir plan görevinden Perfex görevi oluşturun (durum her iki yönde senkronize olur)
  • Düzenle – Görev detaylarını değiştirin
  • Sil – Görevi kaldırın

MindMap​

  • Görsel strateji planlama için bir MindMap editörü.
  • MindMap'i oluşturmak veya düzenlemek için LAMBA simgesini kullanın.
  • Planlama sekmesinden PNG veya SVG olarak dışa aktarın.

Hedefler ve KPI'lar​

  • Hedef, gerçekleşen ve son tarih ile hedefler ekleyin.
  • Temel metriklere doğru ilerlemeyi takip edin.

Plan Sağlık Puanı​

  • Görevlere ve ilerlemeye dayalı hesaplanan sağlık puanı (yüzde).
  • Mevcut olduğunda Planlama sekmesinin üstünde gösterilir.

Onay​

  • Onaylayan – Planı kimin ve ne zaman onayladığını gösterir (kullanıldıysa).

İlişkiler​

İçerdikleri:

  • Bağlı öğeler – Projeler, Faturalar, Tahminler, Teklifler
  • Hızlı Proje Oluştur – Bu plana bağlı yeni bir proje oluşturun
  • Bağlı proje görevleri ve kilometre taşları – Bağlı projelerden görevler ve kilometre taşları

Nasıl kullanılır:

  1. İlişki Ekle düğmesine tıklayın ve Proje, Fatura, Tahmin veya Teklif seçin.
  2. Açılır menüden öğeyi seçin ve kaydedin.
  3. Yeni bir proje oluşturmak ve otomatik olarak bağlamak için Hızlı Proje Oluştur kullanın.
  4. Bağlı proje görevleri ve kilometre taşları, ilişkiler tablosunun altında görünür.

Daha fazla detay için İlişkiler bölümüne bakın.

Toplantı Notları​

İçerdikleri:

  • Toplantı notları / arama günlükleri – Her toplantı veya arama için tarih ve notlar

Nasıl kullanılır:

  1. Toplantı notu ekle düğmesine tıklayın.
  2. Tarih ve notları girin.
  3. Kaydedin.
  4. Mevcut notları değiştirmek için Düzenle veya Sil kullanın.

Rakipler​

İçerdikleri:

  • Rakip adı – Rakibin adı
  • Tehdit seviyesi – Düşük, Orta veya Yüksek
  • Notlar – Ek notlar

Nasıl kullanılır:

  1. Rakip ekle düğmesine tıklayın.
  2. Ad, tehdit seviyesi ve notları girin.
  3. Kaydedin.
  4. Mevcut girişleri değiştirmek için Düzenle veya Sil kullanın.

Etkinlik​

İçerdikleri:

  • Etkinlik günlüğü – Değişiklik geçmişi (oluşturma, güncelleme, durum değişiklikleri, vb.)

Bu sekme salt okunurdur. Kimin ne zaman ne yaptığını görmenize yardımcı olur.

Plan Eylemleri (Açılır Menü)​

Bir planı görüntülerken, plan başlığının yanındaki açılır menüyü (şapka) kullanarak:

  • PDF Dışa Aktar – Planı PDF olarak indirin
  • Sonraki dönemi oluştur – Bu planı sonraki ay/çeyreğe kopyalayın
  • Planları karşılaştır – İki planı yan yana karşılaştırın
  • Sil – Planı silin (izin gerektirir)

Müşteri Güncelleme Talepleri​

Bir müşteri, müşteri portalı aracılığıyla güncelleme talep ettiyse, üstte İşlendi olarak işaretle bağlantısıyla birlikte bir uyarı göreceksiniz. Talebi onaylamak ve kapatmak için bunu kullanın.

Sonraki Adımlar​