计划选项卡和部分
打开客户计划时，您会在左侧看到多个选项卡。每个选项卡包含不同类型的信息。本页面说明每个选项卡的内容。
选项卡概览
| 选项卡 | 图标 | 用途 |
|---|---|---|
| 尽职调查 | 用户 | 财务数据、营销活动 |
| 团队信息 | 用户组 | 您的团队和客户团队 |
| 服务能力方案 | 便签 | 服务和方案 |
| 规划 | 图表 | 目标、任务、思维导图、状态 |
| 关联 | 链接 | 项目、发票、预算 |
| 会议记录 | 笔记 | 通话记录和会议记录 |
| 竞争对手 | 竞争 | 竞争对手跟踪 |
| 活动 | 日志 | 活动历史 |
尽职调查
包含内容：
- 财务数据 – 年份、收入、销售支出、流量、损失（电子表格表格）
- 营销活动 – 项目和参考（电子表格表格）
使用方法：
- 点击 尽职调查 选项卡。
- 直接编辑表格（添加行、在单元格中输入）。
- 点击 Submit 保存。
团队信息
包含内容：
- 您的公司团队 – 分配到此客户的员工
- 客户团队 – 客户联系人及其详情（ 姓名、职位、邮箱、电话等）
使用方法：
- 点击 Team Information。
- 添加或编辑团队成员。
- 保存更改。
服务能力方案
包含内容：
- 当前服务 – 客户目前使用的服务
- 服务能力方案 – 您的方案，包含潜力、规模、优先级
使用方法：
- 点击 Service Ability Offering。
- 编辑电子表格表格。
- 点击 Submit 保存。
规划
这是主要的战略选项卡。它包括：
基本信息
- 主题 – 计划标题
- 时间 – 计划周期
- 计划状态 – 草稿、进行中、审核中、已完成、已归档
- 客户状态 – 红、黄、绿（交通灯样式）
- BCG 模型 – 问号、明星、瘦狗、现金牛
目标和策略
- 目标 – 主要目标（富文本编辑器）
- 明年收入 – 计划收入
- 利润率 – 利润率百分比
- 钱包份额 – 钱包份额百分比
- 威胁 – 威胁（富文本）
- 机遇 – 机遇（富文本）
- 成功标准 – 成功标准
- 约束条件 – 约束条件
待办事项列表（任务）
- 目标 – 按目标分组任务
- 条目 – 每个目标下的子条目
- 任务 – 所需操作、负责人 (PIC)、截止日期、状态、优先级
任务操作：
- 转换为任务 – 从计划任务创建 Perfex 任务（状态双向同步）
- 编辑 – 修改任务详情
- 删除 – 移除任务
思维导图
- 用于视觉策略规划的 思维导图 编辑器。
- 使用 灯泡图标 创建或编辑思维导图。
- 从规划选项卡导出为 PNG 或 SVG。
目标和 KPI
- 添加包含目标值、实际值和截止日期的目标。
- 跟踪关键指标的进度。
计划健康评分
- 基于任务和进度计算的健康评分（百分比）。
- 可用时显示在规划选项卡顶部。
审批
- 审批人 – 显示谁批准了计划以及何时批准（如果使用了此功能）。
关联
包含内容：
- 链接项目 – 项目、发票、预算、提案
- 快速创建项目 – 创建链接到此计划的新项目
- 链接项目任务和里程碑 – 来自链接项目的任务和里程碑
使用方法：
- 点击 Add Relation 并选择项目、发票、预算或提案。
- 从下拉列表中选择项目并保存。
- 使用 Quick Create Project 创建新项目并自动链接。
- 链接项目的任务和里程碑显示在关联表格下方。
更多详情请参阅关 联。
会议记录
包含内容：
- 会议记录 / 通话记录 – 每次会议或通话的日期和记录
使用方法：
- 点击 Add meeting note。
- 输入日期和记录。
- 保存。
- 使用 Edit 或 Delete 修改现有记录。
竞争对手
包含内容：
- 竞争对手名称 – 竞争对手的名称
- 威胁等级 – 低、中或高
- 备注 – 附加备注
使用方法：
- 点击 Add competitor。
- 输入名称、威胁等级和备注。
- 保存。
- 使用 Edit 或 Delete 修改现有条目。
活动
包含内容：
- 活动日志 – 变更历史（创建、更新、状态变更等）
此选项卡为只读。它帮助您查看谁在何时做了什么。
计划操作（下拉菜单）
查看计划时，使用计划标题旁边的 下拉菜单（插入符号）进行：
- 导出 PDF – 将计划下载为 PDF
- 创建下一周期 – 将此计划复制到下个月/季度
- 比较计划 – 并排比较两个计划
- 删除 – 删除计划（需要权限）
客户更新请求
如果客户通过客户门户请求了更新，您将在顶部看到一个提示，其中包含 Mark as handled 的链接。使用此功能确认并关闭请求。