📌 看板视图
看板视图将您的客户规划以卡片形式显示在列中。每列代表一种计划状态。您可以通过拖放卡片快速更改状态。
打开看板视图
- 前往 Account Planning。
- 点击 Kanban View。
理解列含义
| 列 | 状态 |
|---|---|
| 草稿 | 尚未开始的计划 |
| 进行中 | 正在执行的活跃计划 |
| 审核中 | 正在审核的计划 |
| 已完成 | 已完成的计划 |
| 已归档 | 已归档的计划 |
如何使用看板
查看计划
- 每张卡片显示关键信息（主题、客户、日期或状态等）。
- 在列内滚动查看更多卡片。
- 水平滚动查看所有列。
更改状态（拖放）
- 点击并按住一张卡片。
- 拖动到另一列。
- 释放。
- 计划的状态将自动更新。
注意： 您需要 编辑 权限才能进行拖放操作。
何时使用看板
- 可视化概览 – 查看每个阶段有多少计划
- 快速状态更新 – 无需打开计 划即可移动
- 团队站会 – 一目了然地讨论计划分布
切换回表格视图
再次点击侧边栏中的 Account Planning，或使用返回/列表视图按钮。主列表视图是默认的表格视图。