Dashboard Widget
Account Planning 模块在 Perfex CRM 仪表板中添加小部件，让您无需打开模块即可快速查看账户计划概览。
What the Widget Shows
| Metric | Description |
|---|---|
| Draft | 草稿状态计划数量 |
| In Progress | 进行中计划数量 |
| Completed | 已完成计划数量 |
| Overdue Tasks | 所有计划中的逾期任务总数 |
| Client Status | Red、Yellow、Green 客户数量 |
| Revenue vs Plan | 计划收入与实际（发票）收入对比 |
| At-risk accounts | 处于 Red 状态且有逾期任务的计划 |
| View All | 完整 Account Planning 列表链接 |
When the Widget Appears
- 小部件仅在以下情况下显示：
- 模块已启用
- 您拥有 Account Planning 的 View 权限
- 通常显示在仪表板网格中（例如其中一个面板）。
Using the Widget
- 快速查看 – 了解需要关注的计划数量
- At-risk 链接 – 点击 "At-risk accounts" 筛选 Red 且有逾期任务的计划
- 收入对比 – 查看是否领先或落后于计划