Dashboard Widget
تضيف وحدة Account Planning عنصر واجهة إلى لوحة تحكم Perfex CRM. يمنحك نظرة سريعة على خطط حساباتك دون فتح الوحدة.
What the Widget Shows
| Metric | Description |
|---|---|
| Draft | عدد الخطط بحالة Draft |
| In Progress | عدد الخطط قيد التنفيذ |
| Completed | عدد الخطط المكتملة |
| Overdue Tasks | إجمالي المهام المتأخرة في جميع الخطط |
| Client Status | عدد العملاء Red, Yellow, Green |
| Revenue vs Plan | الإيرادات المخططة مقابل الإيرادات الفعلية (الفواتير) |
| At-risk accounts | الخطط بحالة Red والمهام المتأخرة |
| View All | رابط لقائمة Account Planning الكاملة |
When the Widget Appears
- يظهر العنصر فقط إذا:
- كانت الوحدة مفعّلة
- لديك إذن View لـ Account Planning
- يظهر عادةً في شبكة لوحة التحكم (مثلاً أحد اللوحات).
Using the Widget
- فحص سريع – انظر عدد الخطط التي تحتاج اهتماماً
- رابط At-risk – انقر "At-risk accounts" لتصفية الخطط Red والمهام المتأخرة
- مقارنة الإيرادات – انظر إن كنت متقدماً أو متأخراً عن الخطة