القوالب
تتيح لك القوالب إنشاء هياكل قابلة لإعادة الاستخدام لخطط الحسابات. بدلاً من إدخال نفس الحقول في كل مرة، تبدأ من قالب وتعدّل حسب الحاجة.
لماذا تستخدم القوالب؟
- وفّر الوقت – املأ الحقول الشائعة مسبقاً (الرؤية، الرسالة، الأهداف، الهيكل)
- الاتساق – جميع الخطط تتبع نفس الهيكل
- أفضل الممارسات – التقط النهج القياسي لفريقك
إنشاء قالب
- انتقل إلى Account Planning → Templates.
- انقر على + New (أو Add template).
- املأ:
- الاسم – اسم القالب (مثال: "خطة المؤسسات القياسية")
- الموضوع – الموضوع الافتراضي
- الرؤية – نص الرؤية الافتراضي
- الرسالة – نص الرسالة الافتراضي
- الأهداف – الأهداف الافتراضية
- التهديدات – قسم التهديدات الافتراضي
- الفرص – الفرص الافتراضية
- معايير النجاح – معايير النجاح الافتراضية
- القيود – القيود الافتراضية
- خريطة ذهنية (data_tree) – إذا كنت تستخدم هيكل الخريطة الذهنية
- انقر على Save أو Submit.
تعديل قالب
- انتقل إلى Account Planning → Templates.
- ابحث عن القالب الذي تريد تعديله.
- انقر على Edit.
- أجرِ تغييراتك.
- احفظ.
إنشاء خطة من قالب
- انتقل إلى Account Planning.
- انقر على Create from Template (أو استخدم صفحة القوالب).
- حدد القالب.
- اختر العميل والفترة للخطة الجديدة.
- سيتم إنشاء الخطة بمحتوى القالب.
- عدّل أي حقول واحفظ.
متى تستخدم القوالب
- عملاء متشابهون – نفس الصناعة أو الحجم
- فترات متكررة – خطط شهرية أو ربع سنوية بنفس الهيكل
- سير عمل قياسي – التنسيق المتفق عليه لفريقك
القالب مقابل النسخ
| الطريقة | استخدمها عندما |
|---|---|
| قالب | تريد نقطة بداية عامة |
| نسخ / إنشاء الفترة التالية | تريد نسخ خطة موجودة (ببياناتها) إلى فترة جديدة |
الخطوات التالية
- إنشاء خطة حساب جديدة
- فترات الخطط المتكررة – نسخ تلقائي للخطط المكتملة