メインコンテンツまでスキップ

Templates

テンプレートを使用すると、アカウント計画の再利用可能な構造を作成できます。毎回同じフィールドを入力する代わりに、テンプレートから開始して必要に応じて調整できます。

テンプレートを使う理由

  • 時間の節約 – 共通フィールド(vision、mission、objectives、構造)を事前入力
  • 一貫性 – すべての計画が同じ構造に従う
  • ベストプラクティス – チームの標準アプローチをキャプチャ

テンプレートの作成

  1. Account PlanningTemplates に移動します。
  2. + New(または Add template)をクリックします。
  3. 以下を入力します:
    • Name – テンプレート名(例:「Standard Enterprise Plan」)
    • Subject – デフォルト subject
    • Vision – デフォルト vision テキスト
    • Mission – デフォルト mission テキスト
    • Objectives – デフォルト objectives
    • Threat – デフォルト threats セクション
    • Opportunity – デフォルト opportunities
    • Criteria to success – デフォルト success criteria
    • Constraints – デフォルト constraints
    • MindMap (data_tree) – MindMap 構造を使用する場合
  4. Save または Submit をクリックします。

テンプレートの編集

  1. Account PlanningTemplates に移動します。
  2. 編集するテンプレートを見つけます。
  3. Edit をクリックします。
  4. 変更を加えます。
  5. 保存します。

テンプレートから計画を作成

  1. Account Planning に移動します。
  2. Create from Template(または Templates ページ)をクリックします。
  3. テンプレートを選択します。
  4. 新規計画の ClientPeriod を選択します。
  5. テンプレートの内容で計画が作成されます。
  6. フィールドを調整して保存します。

テンプレートを使用する場面

  • 類似クライアント – 同じ業界や規模
  • 繰り返し期間 – 同じ構造の月次または四半期計画
  • 標準ワークフロー – チームが合意した形式

テンプレート vs コピー

MethodUse When
Template汎用的な出発点が欲しいとき
Copy / Create next period既存の計画(データ付き)を新しい期間にコピーしたいとき

次のステップ