Templates

テンプレートを使用すると、アカウント計画の再利用可能な構造を作成できます。毎回同じフィールドを入力する代わりに、テンプレートから開始して必要に応じて調整できます。

テンプレートを使う理由

• 時間の節約 – 共通フィールド（vision、mission、objectives、構造）を事前入力
• 一貫性 – すべての計画が同じ構造に従う
• ベストプラクティス – チームの標準アプローチをキャプチャ

テンプレートの作成

1. Account Planning → Templates に移動します。
2. + New（または Add template）をクリックします。
3. 以下を入力します：
   • Name – テンプレート名（例：「Standard Enterprise Plan」）
   • Subject – デフォルト subject
   • Vision – デフォルト vision テキスト
   • Mission – デフォルト mission テキスト
   • Objectives – デフォルト objectives
   • Threat – デフォルト threats セクション
   • Opportunity – デフォルト opportunities
   • Criteria to success – デフォルト success criteria
   • Constraints – デフォルト constraints
   • MindMap (data_tree) – MindMap 構造を使用する場合
4. Save または Submit をクリックします。

テンプレートの編集

1. Account Planning → Templates に移動します。
2. 編集するテンプレートを見つけます。
3. Edit をクリックします。
4. 変更を加えます。
5. 保存します。

テンプレートから計画を作成

1. Account Planning に移動します。
2. Create from Template（または Templates ページ）をクリックします。
3. テンプレートを選択します。
4. 新規計画の Client と Period を選択します。
5. テンプレートの内容で計画が作成されます。
6. フィールドを調整して保存します。

テンプレートを使用する場面

• 類似クライアント – 同じ業界や規模
• 繰り返し期間 – 同じ構造の月次または四半期計画
• 標準ワークフロー – チームが合意した形式

テンプレート vs コピー

Method	Use When
Template	汎用的な出発点が欲しいとき
Copy / Create next period	既存の計画（データ付き）を新しい期間にコピーしたいとき

次のステップ

• Creating a New Account Plan
• Recurring plan periods – 完了計画の自動コピー