Dashboard Widget
Account Planning モジュールは Perfex CRM ダッシュボードにウィジェットを追加します。モジュールを開かずにアカウント計画の概要を確認できます。
ウィジェットの表示内容
| Metric | Description |
|---|---|
| Draft | Draft ステータスの計画数 |
| In Progress | 進行中の計画数 |
| Completed | 完了した計画数 |
| Overdue Tasks | 全計画の期限切れタスク合計 |
| Client Status | Red、Yellow、Green クライアントの数 |
| Revenue vs Plan | 計画収益と実際（請求書）収益の比較 |
| At-risk accounts | Red ステータスで期限切れタスクがある計画 |
| View All | 全 Account Planning リストへのリンク |
ウィジェットの表示条件
- ウィジェットは次の場合にのみ表示されます：
- モジュールが有効である
- Account Planning のView権限がある
- 通常はダッシュボードグリッド（例：パネルの1つ）に表示されます。
ウィジェットの使用方法
- クイックチェック – 注意が必要な計画の数を確認
- At-risk リンク – 「At-risk accounts」をクリックして、Red で期限切れタスクがある計画をフィルタ
- 収益比較 – 計画より進んでいるか遅れているかを確認