Dashboard Widget
O módulo Account Planning adiciona um widget ao dashboard do Perfex CRM. Dá-lhe uma visão rápida dos seus planos de conta sem abrir o módulo.
O que o Widget Mostra
| Metric | Description |
|---|---|
| Draft | Número de planos no estado Draft |
| In Progress | Número de planos em progresso |
| Completed | Número de planos concluídos |
| Overdue Tasks | Total de tarefas em atraso em todos os planos |
| Client Status | Contagem de clientes Red, Yellow, Green |
| Revenue vs Plan | Receita planeada vs. real (fatura) |
| At-risk accounts | Planos com estado Red e tarefas em atraso |
| View All | Link para a lista completa do Account Planning |
Quando o Widget Aparece
- O widget aparece apenas se:
- O módulo estiver ativado
- Tiver permissão View para Account Planning
- Normalmente está na grelha do dashboard (ex: um dos painéis).
Usar o Widget
- Verificação rápida – Veja quantos planos precisam de atenção
- Link At-risk – Clique em "At-risk accounts" para filtrar planos Red com tarefas em atraso
- Comparação de receita – Veja se está à frente ou atrás do plano