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Definições do Módulo

Apenas administradores podem aceder às definições do Account Planning. Vá a Account Planning → Settings (ícone de engrenagem) para configurar o módulo.

Opções de Indústria​

Função: Define a lista de indústrias que pode atribuir a planos de conta (se a sua configuração usa campos de indústria).

Como definir:

  • Introduza uma indústria por linha ou separe com vírgulas.
  • Exemplo: 
    Technology
    Healthcare
    Finance
    Retail

Portal do Cliente​

Enable client portal view for account plans

  • On – Os clientes podem ver os seus planos de conta no portal do cliente (read-only).
  • Off – Os clientes não podem ver planos de conta.

Quando ativado, os clientes veem um item de menu Account Planning e podem ver planos ligados à sua conta. Também podem solicitar atualizações.

Lembretes​

Enable email reminders for planning tasks​

  • On – Colaboradores atribuídos a tarefas do plano recebem lembretes por email antes do prazo.
  • Off – Nenhum lembrete é enviado.

Send reminders X days before task deadline​

  • Introduza um número (ex: 3) para enviar lembretes 3 dias antes do prazo.
  • Padrão: 3 dias.

Como funciona: O sistema cria lembretes Perfex para tarefas com Person In Charge (PIC). Quando o cron job é executado, envia emails de acordo com esses lembretes.

Períodos de Planos Recorrentes​

Auto-create next period for completed plans​

  • On – O cron job copiará automaticamente planos concluídos para o próximo período (mês ou trimestre).
  • Off – Sem cópia automática.

Period type​

  • Monthly – Copiar no dia 1 de cada mês.
  • Quarterly – Copiar no dia 1 de Janeiro, Abril, Julho, Outubro.

Como funciona:

  • No dia 1 do mês (ou trimestre), o cron verifica planos concluídos do período anterior.
  • Para cada plano, cria uma cópia para o novo período.
  • Ignora clientes que já têm um plano para o novo período.

Estado do Plano​

Default status for new plans​

  • Draft – Novos planos começam como Draft.
  • In Progress – Novos planos começam como In Progress.
  • Review – Novos planos começam como Review.

Escolha o que faz sentido para o seu fluxo de trabalho.

Configuração do Cron Job​

Os lembretes e planos recorrentes requerem que o cron job Perfex seja executado regularmente.

Passos:

  1. Vá a Setup → Settings → Cron Job.
  2. Copie o URL ou comando do cron mostrado.
  3. Adicione-o à crontab do seu servidor para executar diariamente (ou conforme necessário).

Exemplo (executa diariamente às 9:00):

0 9 * * * wget -q -O- https://yoursite.com/cron/index/YOUR_CRON_KEY

Substitua yoursite.com e YOUR_CRON_KEY pelos seus valores reais.

Webhooks​

O que são webhooks?​

Os webhooks notificam sistemas externos quando planos de conta são criados, atualizados ou eliminados. Fornece um URL, e o módulo envia um pedido POST com dados JSON quando esses eventos ocorrem.

Adicionar URL de webhook​

  1. Introduza o URL completo (ex: https://webhook.site/your-id ou o seu próprio endpoint).
  2. Clique em Add.
  3. O URL é guardado. Todos os eventos de criação/atualização/eliminação de planos serão enviados para lá.

Opções de webhook​

Disable SSL verification for webhooks

  • On – Ignora a verificação do certificado SSL (útil para testes com serviços como webhook.site).
  • Off – Verificação SSL normal (recomendado para produção).

Próximos Passos​