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Solução de Problemas

Esta página cobre problemas comuns e soluções para o módulo Account Planning.

Módulo Não Aparece / Não Está Ativo​

Sintoma: Account Planning não aparece no menu, ou aparece como inativo.

Soluções:

  1. Ative o módulo – Vá para Setup → Modules, encontre Account Planning e ative-o com seu código de compra.
  2. Verifique as permissões – Certifique-se de que a função da sua equipe tem pelo menos a permissão View para Account Planning.
  3. Limpe o cache – Limpe o cache do navegador e recarregue a página.
  4. Verifique a instalação – Faça o upload novamente do ZIP do módulo se os arquivos estiverem ausentes ou corrompidos.

419 Página Expirada ao Enviar Formulários​

Sintoma: Ao enviar um formulário (ex.: nota de reunião, concorrente), você recebe "419 Page Expired" ou similar.

Causa: Incompatibilidade do token CSRF (segurança) — geralmente porque a página ficou aberta por muito tempo ou a sessão expirou.

Soluções:

  1. Atualize a página e tente novamente.
  2. Faça logout e login novamente, depois tente novamente.
  3. Certifique-se de que o tempo limite da sessão no Perfex não é muito curto (Setup → Settings → General).
  4. Não abra o mesmo formulário em múltiplas abas.

Lembretes Não Estão Sendo Enviados​

Sintoma: A equipe não recebe lembretes por e-mail para tarefas do plano.

Soluções:

  1. Habilite os lembretes – Settings → Account Planning → Enable email reminders.
  2. Defina os dias de lembrete – ex.: 3 dias antes do prazo.
  3. Configure o cron – O cron job deve executar regularmente. Vá para Setup → Settings → Cron Job e adicione a URL ao crontab do seu servidor.
  4. Verifique o responsável da tarefa – As tarefas devem ter um Responsável (PIC) para receber lembretes.
  5. Verifique o e-mail do Perfex – Certifique-se de que o Perfex consegue enviar e-mails (Setup → Settings → Email).

Planos Recorrentes Não São Criados Automaticamente​

Sintoma: Planos concluídos não são copiados automaticamente para o próximo período.

Soluções:

  1. Habilite a recorrência – Settings → Account Planning → Auto-create next period for completed plans.
  2. Configure o cron – Mesmo que para lembretes; o cron deve executar (ex.: diariamente).
  3. Verifique a data – Mensal executa no dia 1; trimestral executa no dia 1 de Jan, Abr, Jul, Out.
  4. Verifique o status do plano – Apenas planos Completed são copiados.
  5. Verifique duplicatas – O sistema ignora clientes que já possuem um plano para o novo período.

Portal do Cliente Não Mostra os Planos​

Sintoma: Os clientes fazem login mas não veem Account Planning ou nenhum plano.

Soluções:

  1. Habilite o portal do cliente – Settings → Account Planning → Enable client portal view.
  2. Verifique o cliente – Certifique-se de que o plano está vinculado ao cliente correto.
  3. Verifique o status do plano – Algumas configurações podem ocultar planos em rascunho dos clientes; verifique quais status estão visíveis.
  4. Login do cliente – Certifique-se de que o cliente está fazendo login com a conta correta.

Erro de Unserialize na Visualização do Projeto​

Sintoma: Ao abrir um projeto criado via Quick Create Project, você vê um erro "unserialize()".

Causa: Versões anteriores armazenavam configurações do projeto incorretamente. Isso foi corrigido nas atualizações do módulo.

Soluções:

  1. Atualize o módulo para a versão mais recente (inclui uma correção de migração).
  2. Se o erro persistir, entre em contato com o suporte — pode ser necessária uma correção no banco de dados para projetos existentes.

MindMap / TinyMCE Não Carrega​

Sintoma: O MindMap ou editor de texto rico não aparece ou mostra uma área em branco.

Soluções:

  1. Atualize a página – Às vezes os recursos carregam lentamente.
  2. Verifique o console do navegador – Procure por erros de JavaScript (F12 → Console).
  3. Desabilite extensões do navegador – Bloqueadores de anúncios ou de scripts podem interferir.
  4. Tente outro navegador – Descarte problemas específicos do navegador.
  5. Verifique as permissões de arquivo – Certifique-se de que a pasta modules/accountplanning/assets é legível pelo servidor web.

Webhooks Não Estão Disparando​

Sintoma: Sua URL de webhook foi adicionada mas nenhuma requisição é recebida.

Soluções:

  1. Teste a URL – Use um serviço como webhook.site para verificar se a URL funciona.
  2. Verificação SSL – Se estiver usando uma URL de teste ou com certificado autoassinado, habilite "Disable SSL verification" nas Configurações.
  3. Firewall – Certifique-se de que seu servidor pode fazer requisições HTTP de saída para a URL do webhook.
  4. Verifique os eventos – Webhooks disparam na criação, atualização e exclusão de planos. Crie ou edite um plano para testar.

Exportar PDF / Excel Falha​

Sintoma: O botão de exportação não faz nada ou mostra um erro.

Soluções:

  1. Verifique as permissões – Você precisa da permissão View.
  2. Dados grandes – Planos ou tabelas muito grandes podem causar timeout; tente filtrar para menos planos.
  3. Navegador – Tente um navegador diferente ou desabilite bloqueadores de pop-up para a exportação.
  4. Servidor – Verifique o limite de memória do PHP e o tempo máximo de execução se as exportações falharem em conjuntos de dados grandes.

Campos Personalizados Não Aparecem​

Sintoma: Campos personalizados configurados para Account Planning não aparecem.

Soluções:

  1. Crie campos personalizados – Setup → Custom Fields → Add field para o tipo Account Planning.
  2. Limpe o cache – Atualize a página após adicionar campos.
  3. Verifique o formulário – Campos personalizados aparecem no formulário de nova conta e possivelmente na visualização do plano.

Precisa de Mais Ajuda?​

  • Revise as Configurações para opções de configuração.
  • Verifique se sua versão do Perfex CRM é 2.3 ou superior (consulte Requisitos).
  • Entre em contato com o autor do módulo ou suporte do CodeCanyon para questões de licença ou técnicas.