Módulo Account Planning para Perfex CRM
Bem-vindo à documentação do Módulo Account Planning. Este guia ajudará você a entender, instalar e usar o módulo para gerir o planeamento estratégico de contas no seu Perfex CRM.
O que é Account Planning?
Account Planning é uma abordagem centrada no cliente para gerir os seus clientes mais importantes. Ajuda-o a:
- Identificar contas prioritárias – Saber quais clientes merecem mais atenção
- Capturar informações críticas – Armazenar visão, missão, dados financeiros e atividades de marketing num só lugar
- Analisar oportunidades e ameaças – Usar o modelo BCG e estado do cliente para avaliar cada conta
- Desenvolver estratégias de crescimento – Criar objetivos, tarefas e planos de ação para expandir relações
- Acompanhar progresso – Ligar planos a projetos, faturas e orçamentos para uma visão completa
Para quem é esta documentação?
Esta documentação é escrita para todos – quer seja:
- Proprietário de negócio que quer expandir relações com clientes-chave
- Gestor de vendas e contas que precisa de uma forma estruturada de planear e acompanhar contas
- Administrador que instala e configura o módulo
- Utilizador não técnico que simplesmente quer usar as funcionalidades no dia a dia
Explicamos cada passo claramente, com screenshots e exemplos quando útil.
O que encontrará aqui
| Section | Description |
|---|---|
| Getting Started | Como instalar, ativar e configurar o módulo |
| Features | Visão geral completa de todas as funcionalidades |
| Settings | Configurar lembretes, webhooks, planos recorrentes e mais |
| Client Portal | Permitir que clientes vejam os seus planos de conta |
| Troubleshooting | Problemas comuns e soluções |
Quick Start
- Instale o módulo no Perfex CRM (Setup → Modules → Upload).
- Ative e introduza o seu código de compra.
- Atribua permissões aos colaboradores que o utilizarão.
- Crie o seu primeiro plano de conta no menu Account Planning.
Para passos detalhados, consulte Instalação.
Requisitos
- Perfex CRM versão 2.3 ou superior
- Licença de compra válida da CodeCanyon
- Colaboradores com permissões adequadas (View, Create, Edit, Delete)
Precisa de ajuda?
- Consulte a secção Troubleshooting para problemas comuns
- Reveja a página Settings para opções de configuração
- Garanta que o seu Cron Job está configurado se usar lembretes ou planos recorrentes