Module Account Planning pour Perfex CRM
Bienvenue dans la documentation du module Account Planning. Ce guide vous aidera à comprendre, installer et utiliser le module pour gérer la planification stratégique des comptes dans votre Perfex CRM.
Qu'est-ce que l'Account Planning ?
L'Account Planning est une approche centrée sur le client pour gérer vos clients les plus importants. Il vous permet de :
- Identifier les comptes prioritaires – Savoir quels clients méritent le plus d'attention
- Capturer les informations critiques – Stocker la vision, la mission, les données financières et les activités marketing en un seul endroit
- Analyser les opportunités et les menaces – Utiliser le modèle BCG et le statut client pour évaluer chaque compte
- Développer des stratégies de croissance – Créer des objectifs, des tâches et des plans d'action pour développer les relations
- Suivre la progression – Lier les plans aux projets, factures et devis pour une vue complète
À qui s'adresse cette documentation ?
Cette documentation est rédigée pour tous – que vous soyez :
- Propriétaires d'entreprise souhaitant développer les relations avec les clients clés
- Responsables commerciaux et de comptes ayant besoin d'une méthode structurée pour planifier et suivre les comptes
- Administrateurs qui installent et configurent le module
- Utilisateurs non techniques qui souhaitent simplement utiliser les fonctionnalités au quotidien
Chaque étape est expliquée clairement, avec des captures d'écran et des exemples lorsque c'est utile.
Ce que vous trouverez ici
| Section | Description |
|---|---|
| Getting Started | Comment installer, activer et configurer le module |
| Features | Guide complet de toutes les fonctionnalités |
| Settings | Configurer les rappels, webhooks, plans récurrents, etc. |
| Client Portal | Permettre aux clients de consulter leurs plans de compte |
| Troubleshooting | Problèmes courants et solutions |
Démarrage rapide
- Installez le module dans Perfex CRM (Setup → Modules → Upload).
- Activez-le et entrez votre code d'achat.
- Assignez les permissions au personnel qui l'utilisera.
- Créez votre premier plan de compte depuis le menu Account Planning.
Pour les étapes détaillées, consultez Installation.
Prérequis
- Perfex CRM version 2.3 ou supérieure
- Une licence d'achat valide sur CodeCanyon
- Du personnel avec les permissions appropriées (voir, créer, modifier, supprimer)
Besoin d'aide ?
- Consultez la section Troubleshooting pour les problèmes courants
- Vérifiez la page Settings pour les options de configuration
- Assurez-vous que votre Cron Job est configuré si vous utilisez les rappels ou les plans récurrents