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Paramètres du module

Seuls les administrateurs peuvent accéder aux paramètres Account Planning. Accédez à Account Planning → Settings (icône engrenage) pour configurer le module.

Options d'industrie​

Fonction : Définit la liste des industries que vous pouvez assigner aux plans de compte (si votre installation utilise les champs d'industrie).

Configuration :

  • Entrez une industrie par ligne, ou séparez par des virgules.
  • Exemple : 
    Technology
    Healthcare
    Finance
    Retail

Client Portal​

Enable client portal view for account plans

  • On – Les clients peuvent voir leurs plans de compte dans le portail client (lecture seule).
  • Off – Les clients ne peuvent pas voir les plans de compte.

Lorsqu'il est activé, les clients voient un élément de menu Account Planning et peuvent consulter les plans liés à leur compte. Ils peuvent également demander des mises à jour.

Rappels​

Enable email reminders for planning tasks​

  • On – Le personnel assigné aux tâches du plan reçoit des rappels par e-mail avant l'échéance.
  • Off – Aucun rappel n'est envoyé.

Send reminders X days before task deadline​

  • Entrez un nombre (ex. : 3) pour envoyer les rappels 3 jours avant l'échéance.
  • Par défaut : 3 jours.

Fonctionnement : Le système crée des rappels Perfex pour les tâches avec un Person In Charge (PIC). Lorsque le cron job s'exécute, il envoie les e-mails selon ces rappels.

Périodes de plans récurrentes​

Auto-create next period for completed plans​

  • On – Le cron job copiera automatiquement les plans complétés vers la période suivante (mois ou trimestre).
  • Off – Pas de copie automatique.

Period type​

  • Monthly – Copie le 1er de chaque mois.
  • Quarterly – Copie le 1er janvier, avril, juillet, octobre.

Fonctionnement :

  • Le 1er du mois (ou du trimestre), le cron vérifie les plans complétés de la période précédente.
  • Pour chaque plan concerné, il crée une copie pour la nouvelle période.
  • Il ignore les clients qui ont déjà un plan pour la nouvelle période.

Plan Status​

Default status for new plans​

  • Draft – Les nouveaux plans commencent en Draft.
  • In Progress – Les nouveaux plans commencent en In Progress.
  • Review – Les nouveaux plans commencent en Review.

Choisissez ce qui correspond à votre flux de travail.

Configuration du Cron Job​

Les rappels et les plans récurrents nécessitent que le cron job Perfex s'exécute régulièrement.

Étapes :

  1. Accédez à Setup → Settings → Cron Job.
  2. Copiez l'URL ou la commande cron affichée.
  3. Ajoutez-la au crontab de votre serveur pour une exécution quotidienne (ou selon vos besoins).

Exemple (exécution quotidienne à 9h00) :

0 9 * * * wget -q -O- https://yoursite.com/cron/index/YOUR_CRON_KEY

Remplacez yoursite.com et YOUR_CRON_KEY par vos valeurs réelles.

Webhooks​

Que sont les webhooks ?​

Les webhooks notifient les systèmes externes lorsque des plans de compte sont créés, mis à jour ou supprimés. Vous fournissez une URL, et le module envoie une requête POST avec des données JSON lorsque ces événements se produisent.

Add webhook URL​

  1. Entrez l'URL complète (ex. : https://webhook.site/your-id ou votre propre endpoint).
  2. Cliquez sur Add.
  3. L'URL est enregistrée. Tous les événements de création/mise à jour/suppression de plans y seront envoyés.

Options des webhooks​

Disable SSL verification for webhooks

  • On – Ignore la vérification du certificat SSL (utile pour les tests avec des services comme webhook.site).
  • Off – Vérification SSL normale (recommandé en production).

Prochaines étapes​