Account Planning Module for Perfex CRM
Account Planning Module dokümantasyonuna hoş geldiniz. Bu rehber, Perfex CRM içinde stratejik hesap planlamasını yönetmek için modülü anlamanıza, kurmanıza ve kullanmanıza yardımcı olacaktır.
Account Planning Nedir?
Account Planning, en önemli müşterilerinizi yönetmek için müşteri odaklı bir yaklaşımdır. Şunları yapmanıza yardımcı olur:
- Öncelikli hesapları belirleme – Hangi müşterilere en çok dikkat edilmesi gerektiğini bilin
- Kritik bilgileri toplama – Vizyon, misyon, finansal veriler ve pazarlama faaliyetlerini tek yerde saklayın
- Fırsatları ve tehditleri analiz etme – BCG modeli ve müşteri durumu ile her hesabı değerlendirin
- Büyüme stratejileri geliştirme – İlişkileri genişletmek için hedefler, görevler ve eylem planları oluşturun
- İlerlemeyi takip etme – Tam bir resim için planları projelere, faturalara ve tekliflere bağlayın
Bu Kimler İçin?
Bu dokümantasyon herkes için yazılmıştır:
- Ana müşteri ilişkilerini büyütmek isteyen işletme sahipleri
- Hesapları planlamak ve takip etmek için yapılandırılmış bir yönteme ihtiyaç duyan satış ve hesap yöneticileri
- Modülü kuran ve yapılandıran yöneticiler
- Günlük olarak özellikleri kullanmak isteyen teknik olmayan kullanıcılar
Yararlı olduğu yerlerde her adımı ekran görüntüleri ve örneklerle açıkça açıklıyoruz.
İçindekiler
| Section | Description |
|---|---|
| Getting Started | Modülün kurulumu, etkinleştirilmesi ve ayarlanması |
| Features | Tüm özelliklerin tam incelemesi |
| Settings | Hatırlatıcılar, webhooks, tekrarlayan planlar vb. yapılandırma |
| Client Portal | Müşterilerin hesap planlarını görüntülemesini sağlayın |
| Troubleshooting | Yaygın sorunlar ve çözümler |
Hızlı Başlangıç
- Modülü Perfex CRM'de kurun (Setup → Modules → Upload).
- Etkinleştirin ve satın alma kodunuzu girin.
- Kullanacak personele izinleri atayın.
- Account Planning menüsünden ilk hesap planınızı oluşturun.
Ayrıntılı adımlar için Installation bölümüne gidin.
Gereksinimler
- Perfex CRM sürüm 2.3 veya üzeri
- CodeCanyon'dan geçerli satın alma lisansı
- Uygun izinlere sahip personel (görüntüleme, oluşturma, düzenleme, silme)
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
- Yaygın sorunlar için Troubleshooting bölümünü kontrol edin
- Yapılandırma seçenekleri için Settings sayfasını inceleyin
- Hatırlatıcı veya tekrarlayan plan kullanıyorsanız Cron Job yapılandırıldığından emin olun