Ana içeriğe geç

Module Settings

Yalnızca yöneticiler Account Planning ayarlarına erişebilir. Modülü yapılandırmak için Account Planning → Settings (dişli simgesi) bölümüne gidin.

Industry Options​

Ne yapar: Hesap planlarına atanabilir sektör listesini tanımlar (kurulumunuz industry alanları kullanıyorsa).

Nasıl ayarlanır:

  • Satır başına bir sektör girin veya virgülle ayırın.
  • Örnek: 
    Technology
    Healthcare
    Finance
    Retail

Client Portal​

Enable client portal view for account plans

  • On – Müşteriler müşteri portalında hesap planlarını görebilir (salt okunur).
  • Off – Müşteriler hesap planlarını göremez.

Etkinleştirildiğinde müşteriler Account Planning menü öğesini görür ve hesaplarına bağlı planları görüntüleyebilir. Güncelleme de talep edebilirler.

Reminders​

Enable email reminders for planning tasks​

  • On – Plan görevlerine atanan personel son tarihten önce e-posta hatırlatıcıları alır.
  • Off – Hatırlatıcı gönderilmez.

Send reminders X days before task deadline​

  • Son tarihten kaç gün önce hatırlatıcı gönderileceğini bir sayı (örn. 3) girin.
  • Varsayılan: 3 gün.

Nasıl çalışır: Sistem, Person In Charge (PIC) olan görevler için Perfex hatırlatıcıları oluşturur. Cron job çalıştığında, bu hatırlatıcılara göre e-postalar gönderilir.

Recurring Plan Periods​

Auto-create next period for completed plans​

  • On – Cron job, tamamlanan planları bir sonraki döneme (ay veya çeyrek) otomatik kopyalayacaktır.
  • Off – Otomatik kopyalama yapılmaz.

Period type​

  • Monthly – Her ayın 1'inde kopyalama.
  • Quarterly – Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim'in 1'inde kopyalama.

Nasıl çalışır:

  • Ayın (veya çeyreğin) 1'inde cron önceki dönemin tamamlanan planlarını kontrol eder.
  • Her böyle plan için yeni dönem için bir kopya oluşturulur.
  • Yeni dönem için planı zaten olan müşteriler atlanır.

Plan Status​

Default status for new plans​

  • Draft – Yeni planlar Taslak olarak başlar.
  • In Progress – Yeni planlar Devam Ediyor olarak başlar.
  • Review – Yeni planlar İncelemede olarak başlar.

İş akışınıza uygun olanı seçin.

Cron Job Setup​

Hatırlatıcılar ve tekrarlayan planlar için Perfex cron job'ın düzenli çalışması gerekir.

Adımlar:

  1. Setup → Settings → Cron Job bölümüne gidin.
  2. Gösterilen cron URL'ini veya komutunu kopyalayın.
  3. Günlük (veya gerektiğinde) çalışması için sunucunuzun crontab'ına ekleyin.

Örnek (her gün 09:00'da çalışır):

0 9 * * * wget -q -O- https://yoursite.com/cron/index/YOUR_CRON_KEY

yoursite.com ve YOUR_CRON_KEY değerlerini gerçek değerlerinizle değiştirin.

Webhooks​

What are webhooks?​

Webhooks, hesap planları oluşturulduğunda, güncellendiğinde veya silindiğinde harici sistemlere bildirim gönderir. Bir URL sağlarsınız ve modül bu olaylar gerçekleştiğinde JSON verisiyle POST isteği gönderir.

Add webhook URL​

  1. Tam URL'yi girin (örn. https://webhook.site/your-id veya kendi endpoint'iniz).
  2. Add düğmesine tıklayın.
  3. URL kaydedilir. Tüm plan create/update/delete olayları oraya gönderilir.

Webhook options​

Disable SSL verification for webhooks

  • On – SSL sertifika doğrulaması atlanır (webhook.site gibi servislerle test için yararlı).
  • Off – Normal SSL doğrulaması (production için önerilir).

Next Steps​