Client Portal
Müşteri portalı etkinleştirildiğinde, müşterileriniz hesap planlarını görüntüleyebilir ve güncelleme talebinde bulunabilir — tüm bunlar müşteri portalı girişinden.
Müşteri Portalının Etkinleştirilmesi
- Account Planning → Settings bölümüne gidin.
- Enable client portal view for account plans işaretini koyun.
- Save düğmesine tıklayın.
Müşterilerin Gördükleri
Account Planning Menüsü
- Müşteriler müşteri portalı kenar çubuğunda Account Planning görür.
- Tıkladıklarında hesap planlarının listesi açılır.
Plan Listesi
Liste şunları gösterir:
- ID – Plan numarası
- Subject – Plan başlığı
- Plan Status – Draft, In Progress, Review, Completed, Archived
- Date – Plan dönemi
- View – Planı açmak için düğme
Yalnızca kendi müşteri hesaplarına ait planlar görünür.
Planı Görüntüleme
Bir müşteri planda View düğmesine tıkladığında:
- Planı salt okunur modda görür.
- Sekmelerde (Due Diligence, Team Information, Planning vb.) gezinebilir.
- Hiçbir şeyi düzenleyemez.
Güncelleme Talebi
Müşteriler personelden plan güncellemesi talep edebilir:
- Planı görüntülerken Request update (veya benzeri) düğmesine tıklarlar.
- Talep personele gönderilir.
- Personel planda bir uyarı görür: "Client requested plan update – X pending request(s)."
- Personel güncelleme yapıldığında Mark as handled işaretleyebilir.
Mobil Uyumlu
Müşteri portalı görünümleri mobil cihazlarda çalışacak şekilde tasarlanmıştır:
- Tablolar responsive düzen kullanır.
- Düğmeler ve bağlantılar dokunmatik dostudur.
- İçerik daha küçük ekranlara uyum sağlar.
İzinler
- Müşteri portalı erişimi Enable client portal view ayarı tarafından kontrol edilir.
- Personel izinleri (View, Create, Edit, Delete) müşterilerin gördüklerini etkilemez.
- Müşteriler yalnızca kendi hesaplarının planlarını görür.
Müşteri Portalının Devre Dışı Bırakılması
- Account Planning → Settings bölümüne gidin.
- Enable client portal view for account plans işaretini kaldırın.
- Kaydedin.
Account Planning menüsü artık müşteri portalında görünmeyecektir.