Ana içeriğe geç

Features Overview

Account Planning modülü, stratejik hesap planlarını yönetmek için eksiksiz bir iş akışı sağlar. Bu sayfa tüm özelliklerin genel bir bakışını sunar.

Ana Özellikler​

1. Hesap Planları Listesi (Manage)​

  • Tabloda tüm hesap planlarını görüntüleme
  • Müşteri, durum, BCG modeli, tarih, gecikmiş görevler vb. ile filtreleme
  • Hızlı erişim için filtreleri kaydetme
  • Toplu işlemler: durum değiştirme, toplu kopyalama, toplu silme
  • Excel'e aktarma
  • Kanban görünümüne geçiş

2. Yeni Hesap Planı Oluşturma​

  • Sıfırdan veya şablondan plan oluşturma
  • Client, subject, period, vision, mission girişi
  • Elektronik tablo tarzı tablolara finansal veri ve pazarlama faaliyetleri ekleme
  • İş ihtiyaçlarınız için özel alanlar kullanma

3. Plan Görünümü (Sekmeler)​

Her planın birkaç sekmesi vardır:

TabPurpose
Due DiligenceFinansal veriler, pazarlama faaliyetleri, arka plan
Team InformationEkibiniz ve müşteri ekibi üyeleri
Service Ability OfferingMevcut hizmetler ve teklifler
PlanningHedefler, görevler, MindMap, gelir, müşteri durumu, BCG modeli
RelationsBağlı projeler, faturalar, teklifler, proposals
Meeting NotesArama kayıtları ve toplantı notları
CompetitorsTehdit seviyeleriyle rakip takibi
ActivityPlan için aktivite günlüğü

4. Şablonlar​

  • Yeniden kullanılabilir şablonlar oluşturma
  • Zaman kazanmak için şablondan yeni planlar başlatma
  • Şablonları düzenleme ve yönetme

5. Kanban View​

  • Planları sütunlarda (Draft, In Progress, Review, Completed, Archived) kartlar olarak görüntüleme
  • Durumu değiştirmek için sürükle ve bırak
  • Plan dağılımının hızlı özeti

6. Relations​

  • Planları Projects, Invoices, Estimates, Proposals ile bağlama
  • Plandan Quick Create Project
  • Bağlı proje görevlerini ve kilometre taşlarını görüntüleme
  • Plan görevleri ile Perfex görevleri arasında çift yönlü senkronizasyon

7. Export​

  • PDF – Planı PDF belgesi olarak dışa aktarma
  • Excel – Planlar tablosunu Excel (.xlsx) formatına dışa aktarma
  • MindMap – MindMap'i PNG veya SVG olarak dışa aktarma

8. Dashboard Widget​

  • Draft, In Progress, Completed planların özeti
  • Gecikmiş görev sayısı
  • Müşteri durumu (Red, Yellow, Green)
  • Gelir ve plan karşılaştırması
  • At-risk accounts uyarısı

9. Client Portal​

  • Müşteriler hesap planlarını görüntüleyebilir (salt okunur)
  • Personelden güncelleme talebi
  • Mobil uyumlu düzen

10. Settings​

  • Sektör seçenekleri
  • Müşteri portalı açık/kapalı
  • Görevler için e-posta hatırlatıcıları
  • Tekrarlayan plan dönemleri (otomatik kopyalama)
  • Yeni planlar için varsayılan durum
  • Entegrasyonlar için Webhooks
  • Cron Job kurulumu

İş Akışı Örneği​

  1. Anahtar müşteri için yeni plan oluşturun.
  2. Due Diligence (finanslar, pazarlama) doldurun.
  3. Team Information ve Service Ability Offering ekleyin.
  4. Planning'de Objectives ve Tasks tanımlayın.
  5. Relations'da ilgili projeleri ve faturaları bağlayın.
  6. Gerektiğinde Meeting Notes ve Competitors ekleyin.
  7. Toplantılar veya raporlama için PDF'e aktarın.
  8. Bir sonraki sefer benzer müşteriler için Templates kullanın.

Sonraki Adımlar​