Ana içeriğe geç

Creating a New Account Plan

Bu rehber, sıfırdan hesap planı oluşturma adımlarında size yol gösterir. Şablondan plan oluşturabilirsiniz — bkz. Templates.

Adım 1: Yeni Plan Başlatma​

  1. Kenar çubuğunda Account Planning bölümüne gidin.
  2. New Account düğmesine tıklayın.
  3. Yeni hesap formu görüntülenecektir.

Adım 2: Temel Bilgileri Doldurma​

Subject​

  • Subject girin (örn. "Q1 2025 - Acme Corp").
  • Bu planın ana başlığıdır.

Period​

  • Plan için Period (tarih) seçin.
  • Genellikle planın kapsadığı ay veya çeyrektir.

Client (Zorunlu)​

  • Açılır menüden Client seçin.
  • Müşteri adresi otomatik olarak yüklenecektir.
  • Bu alan zorunludur.

Adım 3: Bölüm A – Background​

Bu bölümde şunları girersiniz:

  • Product – Ana ürün veya hizmet
  • Sale channel online – Çevrimiçi satış kanalları
  • Sale channel offline – Çevrimdışı satış kanalları
  • Vision – Müşterinin vizyonu (metin alanı)
  • Mission – Müşterinin misyonu (metin alanı)
  • Custom fields – Account Planning için yapılandırdığınız özel alanlar

Adım 4: Bölüm B – Financial​

Bu, şunları girdiğiniz elektronik tablo stilli tablo (Handsontable) dosyasıdır:

  • Year – Mali yıl
  • Revenue – Gelir tutarı
  • Sales spent – Satış harcaması
  • Traffic – Trafik metrikleri
  • Loss – Kayıp tutarı

Birden fazla satır ekleyebilirsiniz. Verileri doğrudan hücrelere girin.

Adım 5: Bölüm C – Marketing Activities​

Şunlar için başka bir elektronik tablo stilli tablo:

  • Item – Pazarlama faaliyeti adı
  • Reference – Referans veya notlar

İhtiyaç duyduğunuz kadar satır ekleyin.

Adım 6: Planı Kaydetme​

  1. Alttaki Submit düğmesine tıklayın.
  2. Plan oluşturulacak ve plan görünümüne yönlendirileceksiniz.
  3. Artık diğer sekmeleri doldurabilirsiniz: Team Information, Service Ability Offering, Planning vb.

Şablondan Oluşturma​

Zaman kazanmak için:

  1. Account Planning → Templates bölümüne gidin.
  2. Standart yapınızla bir şablon oluşturun.
  3. Yeni plan oluştururken Create from Template kullanın ve şablonu seçin.
  4. Plan önceden doldurulacaktır; gerektiği gibi ayarlayın ve kaydedin.

Ayrıntılar için Templates bölümüne bakın.

Varsayılan Durum​

Yeni planlar Settings içinde ayarlanan Default status (Draft, In Progress veya Review) kullanır. Bunu Planning sekmesinde daha sonra plan bazında değiştirebilirsiniz.

Sonraki Adımlar​