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Einen neuen Account-Plan erstellen

Diese Anleitung führt Sie durch das Erstellen eines Account-Plans von Grund auf. Sie können auch Pläne aus Templates erstellen – siehe Templates.

Schritt 1: Neuen Plan starten​

  1. Gehen Sie zu Account Planning in der Seitenleiste.
  2. Klicken Sie auf New Account.
  3. Sie sehen das Formular für den neuen Account.

Schritt 2: Grundinformationen ausfüllen​

Subject​

  • Geben Sie einen Subject ein (z.B. "Q1 2025 - Acme Corp").
  • Dies ist der Haupttitel des Plans.

Period​

  • Wählen Sie die Period (Datum) für den Plan.
  • Dies ist typischerweise der Monat oder das Quartal, das der Plan abdeckt.

Client (Required)​

  • Wählen Sie den Client aus dem Dropdown.
  • Die Adresse des Kunden wird automatisch darunter geladen.
  • Dieses Feld ist erforderlich.

Schritt 3: Abschnitt A – Background​

In diesem Abschnitt geben Sie ein:

  • Product – Hauptprodukt oder -dienstleistung
  • Sale channel online – Online-Vertriebskanäle
  • Sale channel offline – Offline-Vertriebskanäle
  • Vision – Vision des Kunden (Textbereich)
  • Mission – Mission des Kunden (Textbereich)
  • Custom fields – Alle für Account Planning konfigurierten benutzerdefinierten Felder

Schritt 4: Abschnitt B – Financial​

Dies ist eine Tabellenkalkulations-Tabelle (Handsontable), in der Sie eingeben:

  • Year – Geschäftsjahr
  • Revenue – Umsatzbetrag
  • Sales spent – Vertriebsausgaben
  • Traffic – Traffic-Metriken
  • Loss – Verlustbetrag

Sie können mehrere Zeilen hinzufügen. Geben Sie Daten direkt in die Zellen ein.

Schritt 5: Abschnitt C – Marketing Activities​

Eine weitere Tabellenkalkulations-Tabelle für:

  • Item – Name der Marketingaktivität
  • Reference – Referenz oder Notizen

Fügen Sie beliebig viele Zeilen hinzu.

Schritt 6: Plan speichern​

  1. Klicken Sie unten auf Submit.
  2. Der Plan wird erstellt und Sie werden zur Planansicht weitergeleitet.
  3. Sie können jetzt die anderen Tabs ausfüllen: Team Information, Service Ability Offering, Planning, etc.

Aus einem Template erstellen​

Um Zeit zu sparen:

  1. Gehen Sie zu Account Planning → Templates.
  2. Erstellen Sie ein Template mit Ihrer Standardstruktur.
  3. Beim Erstellen eines neuen Plans nutzen Sie Create from Template und wählen das Template.
  4. Der Plan wird vorausgefüllt; passen Sie ggf. an und speichern Sie.

Siehe Templates für Details.

Standard-Status​

Neue Pläne nutzen den Default status aus den Settings (Draft, In Progress oder Review). Sie können dies später pro Plan im Planning-Tab ändern.

Nächste Schritte​