Relations (Projects, Invoices, Estimates)
Relations verknüpfen Ihre Account-Pläne mit echter Arbeit in Perfex CRM: Projekten, Rechnungen, Angeboten und Proposals. So bleibt alles an einem Ort verbunden.
Warum Relations nutzen?
- Einheitliche Ansicht – Alle verwandten Projekte und Rechnungen für einen Account sehen
- Schnelle Navigation – Von einem Plan zu einem Projekt oder einer Rechnung springen
- Kontext – Den Plan im Licht der tatsächlichen Projekte und Umsätze verstehen
- Task-Sync – Mit Perfex-Tasks verknüpfte Plan-Tasks bleiben synchron
Relation hinzufügen
- Öffnen Sie einen Account-Plan.
- Gehen Sie zum Relations Tab.
- Klicken Sie auf Add Relation.
- Wählen Sie den Typ: Project, Invoice, Estimate oder Proposal.
- Wählen Sie den konkreten Eintrag aus dem Dropdown.
- Klicken Sie auf Submit.
Die Relation erscheint in der Tabelle mit einem Link zum Eintrag.
Relationstypen
| Type | Description |
|---|---|
| Project | Link zu einem Perfex-Projekt |
| Invoice | Link zu einer Rechnung |
| Estimate | Link zu einem Angebot |
| Proposal | Link zu einem Proposal |
Quick Create Project
Statt ein Projekt woanders zu erstellen und zu verknüpfen:
- Gehen Sie zum Relations Tab.
- Klicken Sie auf Quick Create Project.
- Ein neues Projekt wird erstellt und automatisch mit diesem Plan verknüpft.
- Das Projekt nutzt den Client und Subject des Plans.
Sie können dann das Projekt öffnen und Tasks, Meilensteine usw. hinzufügen.
Verknüpfte Projekt-Tasks und Meilensteine
Wenn Sie ein Projekt verknüpfen, zeigt der Relations-Tab auch:
- Linked project tasks – Tasks aus diesem Projekt (Name, Frist, Status)
- Project milestones – Meilensteine aus diesem Projekt
Sie können auf das Link-Icon klicken, um den Task oder das Projekt in Perfex zu öffnen.
Task-Sync (Plan ↔ Perfex)
Wenn Sie Convert to Task von einem Plan-Task ausführen:
- Ein Perfex-Task wird erstellt und mit dem Plan verknüpft.
- Der Plan-Task speichert die Perfex-Task-ID.
- Wenn Sie den Perfex-Task-Status ändern, aktualisiert sich der Plan-Task-Status automatisch.
- Wenn Sie den Plan-Task-Status ändern, kann der Perfex-Task-Status synchronisiert werden (je nach Konfiguration).
Status-Mapping:
| Plan Status | Perfex Status |
|---|---|
| Not Started | 1 |
| In Progress | 2 |
| Waiting for feedback | 3 |
| On Hold | 4 |
| Complete | 5 |
Links von Projekten, Rechnungen, Angeboten
Wenn Sie ein Projekt, eine Rechnung oder ein Angebot ansehen, das mit einem Account-Plan verknüpft ist, sehen Sie einen Link wie:
Account Planning: [Plan Subject]
Klicken Sie darauf, um den Plan zu öffnen.
Relation entfernen
- Gehen Sie zum Relations Tab.
- Klicken Sie auf das Delete (Papierkorb) Icon neben der Relation.
- Bestätigen Sie.
Dies entfernt nur die Verknüpfung. Das Projekt, die Rechnung oder das Angebot wird nicht gelöscht.