Перейти к основному содержимому

Relations (Projects, Invoices, Estimates)

Relations связывают ваши планы счетов с реальной работой в Perfex CRM: проектами, счетами, сметами и proposals. Это держит всё связанным в одном месте.

Зачем использовать Relations?​

  • Единый вид – Видеть все связанные проекты и счета для счета
  • Быстрая навигация – Переход от плана к проекту или счету
  • Контекст – Понимать план в свете реальных проектов и выручки
  • Синхронизация задач – Задачи плана, связанные с задачами Perfex, остаются синхронизированными

Добавление Relation​

  1. Откройте план счета.
  2. Перейдите на вкладку Relations.
  3. Нажмите Add Relation.
  4. Выберите тип: Project, Invoice, Estimate или Proposal.
  5. Выберите конкретный элемент из выпадающего списка.
  6. Нажмите Submit.

Relation появится в таблице со ссылкой на элемент.

Типы Relations​

TypeDescription
ProjectСсылка на проект Perfex
InvoiceСсылка на счет
EstimateСсылка на смету
ProposalСсылка на proposal

Quick Create Project​

Вместо создания проекта в другом месте и последующей связи:

  1. Перейдите на вкладку Relations.
  2. Нажмите Quick Create Project.
  3. Новый проект будет создан и автоматически связан с этим планом.
  4. Проект использует клиента и subject плана.

Затем вы можете открыть проект и добавить задачи, этапы и т.д.

Связанные задачи и этапы проекта​

При связывании проекта вкладка Relations также показывает:

  • Linked project tasks – Задачи из этого проекта (имя, срок, статус)
  • Project milestones – Этапы из этого проекта

Вы можете нажать на иконку ссылки, чтобы открыть задачу или проект в Perfex.

Синхронизация задач (План ↔ Perfex)​

Когда вы Convert to Task из задачи плана:

  1. Создается задача Perfex и связывается с планом.
  2. Задача плана сохраняет ID задачи Perfex.
  3. При изменении статуса задачи Perfex статус задачи плана обновляется автоматически.
  4. При изменении статуса задачи плана статус задачи Perfex может синхронизироваться (в зависимости от настройки).

Маппинг статусов:

Plan StatusPerfex Status
Not Started1
In Progress2
Waiting for feedback3
On Hold4
Complete5

Ссылки из проектов, счетов, смет​

Когда вы просматриваете проект, счет или смету, связанные с планом счета, вы увидите ссылку вида:

Account Planning: [Plan Subject]

Нажмите, чтобы открыть план.

Удаление Relation​

  1. Перейдите на вкладку Relations.
  2. Нажмите иконку Delete (корзина) рядом с relation.
  3. Подтвердите.

Удаляется только связь. Проект, счет или смета не удаляются.

Следующие шаги​