Managing Account Plans
На главном экране Account Planning отображаются все ваши планы счетов в таблице. Вы можете фильтровать, сортировать, сохранять фильтры и выполнять массовые операции.
Открытие списка планов счетов
- Нажмите Account Planning в боковом меню (иконка address-book).
- Вы увидите список всех планов счетов.
Понимание таблицы
Таблица показывает:
| Column | Description |
|---|---|
| Checkbox | Выбор планов для массовых операций |
| ID | Номер плана |
| Subject | Заголовок плана |
| Client | Имя клиента |
| Time | Период/дата плана |
| Plan Status | Draft, In Progress, Review, Completed, Archived |
| Objective | Основная цель |
| Revenue Next Year | Плановая выручка |
| Margin | Процент маржи |
| Wallet Share | Процент wallet share |
| Client Status | Red, Yellow или Green |
| BCG Model | Question marks, Stars, Dogs, Cash cows |
| Custom Fields | Любые добавленные пользовательские поля |
Фильтрация планов
Используйте панель фильтров для сужения списка:
| Filter | What It Does |
|---|---|
| Search | Поиск по тексту (subject, client и т.д.) |
| Client | Показывать планы только для одного клиента |
| Plan Status | Draft, In Progress, Review, Completed, Archived |
| BCG Model | Question marks, Stars, Dogs, Cash cows |
| Person In Charge | Фильтр по назначенному сотруднику |
| Has relation | Планы с invoice или proposal |
| Overdue Tasks | Планы с просроченн ыми задачами |
| Date from / to | Фильтр по диапазону дат плана |
Для применения фильтров:
- Установите нужные фильтры.
- Нажмите кнопку Search (лупа).
Для очистки фильтров:
- Нажмите кнопку Clear (X).
Сохранение фильтров
Если вы часто используете определенные фильтры, вы можете сохранить их:
- Примените фильтры.
- Нажмите Save Filter.
- Введите имя (например, «My In-Progress Plans»).
- Нажмите Submit.
Для использования сохраненного фильтра:
- Откройте выпадающий список Saved Filters.
- Выберите нужный фильтр.
- Таблица обновится с применением этого фильтра.
Массовые операции
Вы можете выполнять операции над несколькими планами одновременно:
- Выберите планы – Установите флажки рядом с нужными планами.
- Нажмите появившуюся кнопку Bulk Actions.
- Выберите действие:
- Mass Delete – Удалить выбранные планы (требуется право Delete)
- Change Status – Установить новый статус для всех выбранных планов
- Bulk Copy – Скопировать выбранные планы на новый период (выберите дату)
- Нажмите Confirm.
Открытие плана
Нажмите Subject или ID плана, чтобы открыть его. Вы увидите представление плана со всеми вкладками (Due Diligence, Team Information, Planning и т.д.).
Быстрые действия (верхние кнопки)
| Button | Description |
|---|---|
| New Account | Создать новый план счета |
| Templates | Управление шаблонами планов |
| Kanban View | Переключиться на Kanban-доску |
| Settings | Открыть настройки модуля (только для администратора) |
Export to Excel
Для экспорта текущей таблицы (с примененными фильтрами) в Excel:
- Примените нужные фильтры.
- Используйте опцию Export Excel (обычно в меню таблицы или на панели инструментов).
- Файл Excel (.xlsx) будет загружен.