Gerir Planos de Conta
O ecrã principal do Account Planning mostra todos os seus planos de conta numa tabela. Pode filtrar, ordenar, guardar filtros e realizar ações em massa.
Abrir a Lista de Planos de Conta
- Clique em Account Planning no menu da barra lateral (ícone de livro de endereços).
- Verá a lista de todos os planos de conta.
Entender a Tabela
A tabela mostra:
| Column | Description |
|---|---|
| Checkbox | Selecionar planos para ações em massa |
| ID | Número do plano |
| Subject | Título do plano |
| Client | Nome do cliente |
| Time | Período/data do plano |
| Plan Status | Draft, In Progress, Review, Completed, Archived |
| Objective | Objetivo principal |
| Revenue Next Year | Receita planeada |
| Margin | Percentagem de margem |
| Wallet Share | Percentagem de wallet share |
| Client Status | Red, Yellow ou Green |
| BCG Model | Question marks, Stars, Dogs, Cash cows |
| Custom Fields | Quaisquer campos personalizados adicionados |
Filtrar Planos
Use a barra de filtros para reduzir a lista:
| Filter | O que faz |
|---|---|
| Search | Pesquisar por texto (subject, client, etc.) |
| Client | Mostrar planos apenas de um cliente |
| Plan Status | Draft, In Progress, Review, Completed, Archived |
| BCG Model | Question marks, Stars, Dogs, Cash cows |
| Person In Charge | Filtrar por colaborador atribuído |
| Has relation | Planos com fatura ou proposal |
| Overdue Tasks | Planos com tarefas em atraso |
| Date from / to | Filtrar por intervalo de data do plano |
Para aplicar filtros:
- Defina os filtros desejados.
- Clique no botão Search (lupa).
Para limpar filtros:
- Clique no botão Clear (X).
Guardar Filtros
Se usar certos filtros frequentemente, pode guardá-los:
- Aplique os seus filtros.
- Clique em Save Filter.
- Introduza um nome (ex: "My In-Progress Plans").
- Clique em Submit.
Para usar um filtro guardado:
- Abra o dropdown Saved Filters.
- Selecione o filtro desejado.
- A tabela será atualizada com esse filtro aplicado.
Ações em Massa
Pode realizar ações em vários planos de uma vez:
- Selecionar planos – Assinale as caixas ao lado dos planos desejados.
- Clique no botão Bulk Actions que aparece.
- Escolha uma ação:
- Mass Delete – Eliminar planos selecionados (requer permissão Delete)
- Change Status – Definir todos os planos selecionados para um novo estado
- Bulk Copy – Copiar planos selecionados para um novo período (escolha uma data)
- Clique em Confirm.
Abrir um Plano
Clique no Subject ou ID de um plano para abri-lo. Verá a vista do plano com todas as abas (Due Diligence, Team Information, Planning, etc.).
Ações Rápidas (Botões Superiores)
| Button | Description |
|---|---|
| New Account | Criar novo plano de conta |
| Templates | Gerir templates de planos |
| Kanban View | Mudar para vista de quadro Kanban |
| Settings | Abrir definições do módulo (apenas admin) |
Exportar para Excel
Para exportar a tabela atual (com filtros aplicados) para Excel:
- Aplique os filtros desejados.
- Use a opção Export Excel (normalmente no menu da tabela ou barra de ferramentas).
- Um ficheiro Excel (.xlsx) será transferido.