Tabs e Secções do Plano

Quando abre um plano de conta, vê vários tabs à esquerda. Cada tab contém diferentes tipos de informação. Esta página explica cada um.

Visão Geral dos Tabs

Tab	Icon	Purpose
Due Diligence	User	Dados financeiros, atividades de marketing
Team Information	Users	Sua equipa e equipa do cliente
Service Ability Offering	Sticky note	Serviços e ofertas
Planning	Chart	Objectives, tasks, MindMap, status
Relations	Link	Projects, invoices, estimates
Meeting Notes	Note	Call logs e meeting notes
Competitors	Competitor	Competitor tracking
Activity	Log	Activity history

Due Diligence

O que contém:

• Financial data – Year, revenue, sales spent, traffic, loss (tabela spreadsheet)
• Marketing activities – Item e reference (tabela spreadsheet)

Como usar:

1. Clique no tab Due Diligence.
2. Edite as tabelas diretamente (adicionar linhas, escrever nas células).
3. Clique em Submit para guardar.

Team Information

O que contém:

• Your company team – Colaboradores atribuídos a esta conta
• Client team – Contactos do cliente e seus detalhes (nome, título, email, telefone, etc.)

Como usar:

1. Clique em Team Information.
2. Adicione ou edite membros da equipa.
3. Guarde as alterações.

Service Ability Offering

O que contém:

• Current Service – Serviços que o cliente usa atualmente
• Service Ability Offering – Suas ofertas com potencial, escala, priorização

Como usar:

1. Clique em Service Ability Offering.
2. Edite as tabelas spreadsheet.
3. Clique em Submit para guardar.

Planning

Este é o tab estratégico principal. Inclui:

Basic Info

• Subject – Título do plano
• Time – Período do plano
• Plan Status – Draft, In Progress, Review, Completed, Archived
• Client Status – Red, Yellow, Green (estilo semáforo)
• BCG Model – Question marks, Stars, Dogs, Cash cows

Objectives and Strategy

• Objectives – Objetivos principais (editor de texto rico)
• Revenue next year – Receita planeada
• Margin – Percentagem de margem
• Wallet share – Percentagem de wallet share
• Threat – Ameaças (texto rico)
• Opportunity – Oportunidades (texto rico)
• Criteria to success – Critérios de sucesso
• Constraints – Restrições

TODO List (Tasks)

• Objectives – Agrupar tarefas por objetivo
• Items – Sub-itens sob cada objetivo
• Tasks – Ação necessária, responsável (PIC), prazo, estado, prioridade

Ações da tarefa:

• Convert to Task – Criar tarefa Perfex a partir de tarefa do plano (estado sincroniza em ambos os sentidos)
• Edit – Alterar detalhes da tarefa
• Delete – Remover a tarefa

MindMap

• Editor MindMap para planeamento estratégico visual.
• Use o LAMP icon para criar ou editar o MindMap.
• Exportar como PNG ou SVG no tab Planning.

Goals & KPIs

• Adicionar objetivos com target, atual e data de vencimento.
• Acompanhar progresso em relação às métricas-chave.

Plan Health Score

• Um health score calculado (percentagem) baseado em tarefas e progresso.
• Mostrado no topo do tab Planning quando disponível.

Approval

• Approved by – Mostra quem aprovou o plano e quando (se usado).

Relations

O que contém:

• Linked items – Projects, Invoices, Estimates, Proposals
• Quick Create Project – Criar novo projeto ligado a este plano
• Linked project tasks & milestones – Tarefas e marcos de projetos ligados

Como usar:

1. Clique em Add Relation e escolha Project, Invoice, Estimate ou Proposal.
2. Selecione o item do dropdown e guarde.
3. Use Quick Create Project para criar um novo projeto e ligá-lo automaticamente.
4. Tarefas e marcos de projeto ligados aparecem abaixo da tabela de relations.

Consulte Relations para mais detalhes.

Meeting Notes

O que contém:

• Meeting notes / call logs – Data e notas para cada reunião ou chamada

Como usar:

1. Clique em Add meeting note.
2. Introduza a data e notas.
3. Guarde.
4. Use Edit ou Delete para modificar notas existentes.

Competitors

O que contém:

• Competitor name – Nome do concorrente
• Threat level – Low, Medium ou High
• Notes – Notas adicionais

Como usar:

1. Clique em Add competitor.
2. Introduza nome, threat level e notas.
3. Guarde.
4. Use Edit ou Delete para modificar entradas existentes.

Activity

O que contém:

• Activity log – Histórico de alterações (criado, atualizado, alterações de estado, etc.)

Este tab é read-only. Ajuda-o a ver quem fez o quê e quando.

Ações do Plano (Dropdown)

Ao ver um plano, use o dropdown menu (caret) ao lado do título do plano para:

• Export PDF – Transferir o plano como PDF
• Create next period – Copiar este plano para o próximo mês/trimestre
• Compare plans – Comparar dois planos lado a lado
• Delete – Eliminar o plano (requer permissão)

Pedidos de Atualização do Cliente

Se um cliente solicitou uma atualização através do portal do cliente, verá um alerta no topo com link para Mark as handled. Use isto para reconhecer e fechar o pedido.

Próximos Passos

• Relations – Ligar projetos e faturas
• Templates – Criar templates reutilizáveis
• Export and Reports – Export PDF, Excel, MindMap