Vista Kanban
A vista Kanban mostra os seus planos de conta como cartões em colunas. Cada coluna representa um estado do plano. Pode arrastar e largar cartões para alterar o estado rapidamente.
Abrir Vista Kanban
- Vá a Account Planning.
- Clique em Kanban View.
Entender as Colunas
| Column | Status |
|---|---|
| Draft | Planos ainda não iniciados |
| In Progress | Planos ativos em progresso |
| Review | Planos em revisão |
| Completed | Planos concluídos |
| Archived | Planos arquivados |
Como Usar Kanban
Ver Planos
- Cada cartão mostra informação-chave (subject, client, talvez data ou estado).
- Corra dentro de uma coluna para ver mais cartões.
- Corra horizontalmente para ver todas as colunas.
Alterar Estado (Drag and Drop)
- Clique e segure num cartão.
- Arraste-o para outra coluna.
- Largue.
- O estado do plano será atualizado automaticamente.
informação
Precisa de permissão Edit para arrastar e largar.
Quando Usar Kanban
- Visão geral visual – Veja quantos planos estão em cada fase
- Atualizações rápidas de estado – Mover planos sem abri-los
- Standups de equipa – Discutir distribuição de planos de relance
Voltar à Vista de Tabela
Clique novamente em Account Planning na barra lateral ou use o botão voltar/lista. A vista principal é a tabela padrão.