Vista Kanban
La vista Kanban muestra tus planes de cuenta como tarjetas en columnas. Cada columna representa un estado del plan. Puedes arrastrar y soltar tarjetas para cambiar el estado rápidamente.
Abrir la vista Kanban
- Ve a Account Planning.
- Haz clic en Kanban View.
Entender las columnas
| Column | Status |
|---|---|
| Draft | Planes aún no iniciados |
| In Progress | Planes activos en los que se está trabajando |
| Review | Planes en revisión |
| Completed | Planes finalizados |
| Archived | Planes archivados |
Cómo usar Kanban
Ver planes
- Cada tarjeta muestra información clave (asunto, cliente, quizás fecha o estado).
- Desplázate dentro de una columna para ver más tarjetas.
- Desplázate horizontalmente para ver todas las columnas.
Cambiar estado (arrastrar y soltar)
- Haz clic y mantén una tarjeta.
- Arrástrala a otra columna.
- Suelta.
- El estado del plan se actualizará automáticamente.
info
Necesitas permiso de Edit para arrastrar y soltar.
Cuándo usar Kanban
- Visión general visual – Ver cuántos planes hay en cada etapa
- Actualizaciones rápidas de estado – Mover planes sin abrirlos
- Reuniones de equipo – Discutir la distribución de planes de un vistazo
Volver a la vista de tabla
Haz clic en Account Planning en la barra lateral de nuevo, o usa el botón de volver/lista. La vista principal por defecto es la tabla.