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Installation

Esta guía te lleva paso a paso para instalar el módulo Account Planning en Perfex CRM. No se requiere experiencia técnica, solo sigue los pasos en orden.

Antes de empezar​

Asegúrate de tener:

  • Perfex CRM instalado y funcionando (versión 2.3 o superior)
  • Acceso de administrador a tu Perfex CRM
  • El archivo ZIP del módulo de tu compra en CodeCanyon
  • Tu código de compra (lo necesitarás para la activación)

Paso 1: Descargar el módulo​

  1. Inicia sesión en tu cuenta de CodeCanyon.
  2. Ve a Downloads y busca Account Planning Module for Perfex CRM.
  3. Descarga el archivo ZIP (no lo descomprimas).

Paso 2: Subir el módulo en Perfex​

  1. Inicia sesión en Perfex CRM como administrador.
  2. Ve a Setup (icono de engranaje) → Modules.
  3. Busca la sección Upload Module.
  4. Haz clic en Choose File y selecciona el archivo ZIP descargado.
  5. Haz clic en Upload.

Upload Module

Paso 3: Verificar la subida​

Después de que la subida termine:

  • El módulo debería aparecer en la lista Modules.
  • Su estado mostrará Inactive hasta que lo actives.
  • El nombre del módulo será Account Planning.

Si ves un mensaje de error, comprueba que:

  • El archivo ZIP no se haya corrompido durante la descarga
  • Tu versión de Perfex CRM sea 2.3 o superior
  • Tengas permisos de escritura en el servidor

Paso 4: Activar el módulo​

Antes de poder usar el módulo, debes activarlo con tu código de compra. Consulta Activation para los pasos detallados.

¿Qué ocurre durante la instalación?​

Cuando subes y activas el módulo, este:

  • Creará las tablas de base de datos necesarias para planes de cuenta
  • Añadirá el elemento de menú Account Planning a la barra lateral
  • Creará la configuración por defecto (ej.: días de recordatorio, portal del cliente)
  • Registrará los permisos para el personal

Próximos pasos​