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Crear un nuevo plan de cuenta

Esta guía te lleva paso a paso para crear un plan de cuenta desde cero. También puedes crear planes desde plantillas; consulta Templates.

Paso 1: Iniciar un nuevo plan​

  1. Ve a Account Planning en la barra lateral.
  2. Haz clic en New Account.
  3. Verás el formulario de nueva cuenta.

Paso 2: Rellenar información básica​

Subject​

  • Introduce un Subject (ej.: "Q1 2025 - Acme Corp").
  • Este es el título principal del plan.

Period​

  • Selecciona el Period (fecha) para el plan.
  • Normalmente es el mes o trimestre que cubre el plan.

Client (Required)​

  • Selecciona el Client del menú desplegable.
  • La dirección del cliente se cargará automáticamente debajo.
  • Este campo es obligatorio.

Paso 3: Sección A – Antecedentes​

En esta sección introduces:

  • Product – Producto o servicio principal
  • Sale channel online – Canales de venta online
  • Sale channel offline – Canales de venta offline
  • Vision – Visión del cliente (área de texto)
  • Mission – Misión del cliente (área de texto)
  • Custom fields – Cualquier campo personalizado que hayas configurado para Account Planning

Paso 4: Sección B – Financiero​

Es una tabla tipo hoja de cálculo (Handsontable) donde introduces:

  • Year – Año fiscal
  • Revenue – Importe de ingresos
  • Sales spent – Gasto en ventas
  • Traffic – Métricas de tráfico
  • Loss – Importe de pérdidas

Puedes añadir varias filas. Introduce los datos directamente en las celdas.

Paso 5: Sección C – Actividades de marketing​

Otra tabla tipo hoja de cálculo para:

  • Item – Nombre de la actividad de marketing
  • Reference – Referencia o notas

Añade tantas filas como necesites.

Paso 6: Guardar el plan​

  1. Haz clic en Submit al final.
  2. Se creará el plan y serás redirigido a la vista del plan.
  3. Ahora puedes rellenar las demás pestañas: Team Information, Service Ability Offering, Planning, etc.

Crear desde una plantilla​

Para ahorrar tiempo:

  1. Ve a Account Planning → Templates.
  2. Crea una plantilla con tu estructura estándar.
  3. Al crear un nuevo plan, usa Create from Template y selecciona la plantilla.
  4. El plan se rellenará previamente; ajusta según necesites y guarda.

Consulta Templates para más detalles.

Estado por defecto​

Los planes nuevos usan el Default status configurado en Settings (Draft, In Progress o Review). Puedes cambiarlo por plan más tarde en la pestaña Planning.

Próximos pasos​