Creating a New Account Plan
このガイドでは、ゼロからアカウント計画を作成する方法を説明します。テンプレートから計画を作成することも可能です。詳細は Templates を参照してください。
ステップ 1: 新しい計画を開始
- サイドバーの Account Planning に移動します。
- New Account をクリックします。
- 新しいアカウントフォームが表示されます。
ステップ 2: 基本情報を入力
Subject
- Subject（例：「Q1 2025 - Acme Corp」）を入力します。
- これは計画のメインタイトルです。
Period
- 計画の Period（日付）を選択します。
- 通常は計画が対象とする月または四半期です。
Client（必須）
- ドロップダウンから Client を選択します。
- クライアントの住所が自動的に下に読み込まれます。
- このフィールドは必須です。
ステップ 3: セクション A – Background
このセクションで以下を入力します：
- Product – 主要な製品またはサービス
- Sale channel online – オンライン販売チャネル
- Sale channel offline – オフライン販売チャネル
- Vision – クライアントのビジョン（テキストエリア）
- Mission – クライアントのミッション（テキストエリア）
- Custom fields – Account Planning 用に設定したカスタムフィールド
ステップ 4: セクション B – Financial
これは スプレッドシート形式のテーブル（Handsontable）で、以下を入力します：
- Year – 会計年度
- Revenue – 収益金額
- Sales spent – 販売費
- Traffic – トラフィック指標
- Loss – 損失金額
複数行を追加できます。セルに直接データを入力します。
ステップ 5: セクション C – Marketing Activities
もう一つの スプレッドシート形式のテーブルで：
- Item – マーケティング活動名
- Reference – 参照またはメモ
必要なだけ行を追加します。
ステップ 6: 計画を保存
- 下部の Submit をクリックします。
- 計画が作成され、計画ビューにリダイレクトされます。
- 次に Team Information、Service Ability Offering、Planning などの他のタブに入力できます。
テンプレートから作成
時間を節約するには：
- Account Planning → Templates に移動します。
- 標準的な構造でテンプレートを作成します。
- 新しい計画を作成する際、Create from Template を使用してテンプレートを選択します。
- 計画が事前入力されます。必要に応じて調整して保存します。
詳細は Templates を参照してください。
デフォルトステータス
新しい計画は Settings で設定した Default status（Draft、In Progress、Review）を使用します。Planning タブで後から計画ごとに変更できます。
次のステップ
- Plan Tabs and Sections – 計画の残りを完成させる
- Relations – プロジェクトと請求書をリンクする
- Templates – より速いセットアップのためのテンプレートを作成する