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Creating a New Account Plan

このガイドでは、ゼロからアカウント計画を作成する方法を説明します。テンプレートから計画を作成することも可能です。詳細は Templates を参照してください。

ステップ 1: 新しい計画を開始

  1. サイドバーの Account Planning に移動します。
  2. New Account をクリックします。
  3. 新しいアカウントフォームが表示されます。

ステップ 2: 基本情報を入力

Subject

  • Subject(例:「Q1 2025 - Acme Corp」)を入力します。
  • これは計画のメインタイトルです。

Period

  • 計画の Period(日付)を選択します。
  • 通常は計画が対象とする月または四半期です。

Client(必須)

  • ドロップダウンから Client を選択します。
  • クライアントの住所が自動的に下に読み込まれます。
  • このフィールドは必須です。

ステップ 3: セクション A – Background

このセクションで以下を入力します:

  • Product – 主要な製品またはサービス
  • Sale channel online – オンライン販売チャネル
  • Sale channel offline – オフライン販売チャネル
  • Vision – クライアントのビジョン(テキストエリア)
  • Mission – クライアントのミッション(テキストエリア)
  • Custom fields – Account Planning 用に設定したカスタムフィールド

ステップ 4: セクション B – Financial

これは スプレッドシート形式のテーブル(Handsontable)で、以下を入力します:

  • Year – 会計年度
  • Revenue – 収益金額
  • Sales spent – 販売費
  • Traffic – トラフィック指標
  • Loss – 損失金額

複数行を追加できます。セルに直接データを入力します。

ステップ 5: セクション C – Marketing Activities

もう一つの スプレッドシート形式のテーブルで:

  • Item – マーケティング活動名
  • Reference – 参照またはメモ

必要なだけ行を追加します。

ステップ 6: 計画を保存

  1. 下部の Submit をクリックします。
  2. 計画が作成され、計画ビューにリダイレクトされます。
  3. 次に Team Information、Service Ability Offering、Planning などの他のタブに入力できます。

テンプレートから作成

時間を節約するには:

  1. Account PlanningTemplates に移動します。
  2. 標準的な構造でテンプレートを作成します。
  3. 新しい計画を作成する際、Create from Template を使用してテンプレートを選択します。
  4. 計画が事前入力されます。必要に応じて調整して保存します。

詳細は Templates を参照してください。

デフォルトステータス

新しい計画は Settings で設定した Default status(Draft、In Progress、Review)を使用します。Planning タブで後から計画ごとに変更できます。

次のステップ

  • Plan Tabs and Sections – 計画の残りを完成させる
  • Relations – プロジェクトと請求書をリンクする
  • Templates – より速いセットアップのためのテンプレートを作成する