Relations (Projects, Invoices, Estimates)
Relations は、アカウント計画を Perfex CRM の実務（プロジェクト、請求書、見積もり、proposal）にリンクします。すべてを一箇所で接続できます。
Relations を使う理由
- 単一ビュー – アカウントの関連プロジェクトと請求書をすべて表示
- クイックナビゲーション – 計画からプロジェクトや請求書へジャンプ
- コンテキスト – 実際のプロジェクトと収益の観点で計画を理解
- タスク同期 – Perfex タスクにリンクされた計画タスクは同期を維持
Relation の追加
- アカウント計画を開きます。
- Relations タブに移動します。
- Add Relation をクリックします。
- タイプを選択：Project、Invoice、Estimate、Proposal。
- ドロップダウンから対象アイテムを選択します。
- Submit をクリックします。
relation はアイテムへのリンク付きでテーブルに表示されます。
Relation タイプ
| Type | Description |
|---|---|
| Project | Perfex プロジェクトへのリンク |
| Invoice | 請求 書へのリンク |
| Estimate | 見積もりへのリンク |
| Proposal | Proposal へのリンク |
Quick Create Project
別の場所でプロジェクトを作成してリンクする代わりに：
- Relations タブに移動します。
- Quick Create Project をクリックします。
- 新規プロジェクトが作成され、この計画に自動的にリンクされます。
- プロジェクトは計画のクライアントと subject を使用します。
その後プロジェクトを開き、タスク、マイルストーンなどを追加できます。
リンクされたプロジェクトタスクとマイルストーン
プロジェクトをリンクすると、Relations タブには以下も表示されます：
- Linked project tasks – そのプロジェクトのタスク（名前、期限、ステータス）
- Project milestones – そのプロジェクトのマイルストーン
リンクアイコンをクリックして、Perfex でタスクまたはプロジェクトを開けます 。
タスク同期（計画 ↔ Perfex）
計画タスクから Convert to Task すると：
- Perfex タスクが作成され、計画にリンクされます。
- 計画タスクは Perfex タスク ID を保存します。
- Perfex タスクのステータスを変更すると、計画タスクのステータスが自動的に更新されます。
- 計画タスクのステータスを変更すると、Perfex タスクのステータスも同期します（設定による）。
ステータスマッピング：
| Plan Status | Perfex Status |
|---|---|
| Not Started | 1 |
| In Progress | 2 |
| Waiting for feedback | 3 |
| On Hold | 4 |
| Complete | 5 |
プロジェクト、請求書、見積もりからのリンク
アカウント計画にリンクされたプロジェクト、請求書、見積もりを表示すると、次のようなリンクが表示されます：
Account Planning: [Plan Subject]
クリックして計画を開きます。
Relation の削除
- Relations タブに移動します。
- relation 横の Delete（ゴミ箱）アイコンをクリックします。
- 確認します。
リンクのみが削除されます。プロジェクト、請求書、見積もりは削除されません。