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Export and Reports

Account Planning モジュールでは、レポート作成、共有、アーカイブ用に複数の形式でデータをエクスポートできます。

Export PDF​

単一のアカウント計画を PDF ドキュメントとしてエクスポートします。

方法：

  1. アカウント計画を開きます。
  2. 計画タイトル横のドロップダウンメニュー（キャレット）をクリックします。
  3. Export PDF を選択します。
  4. 新しいタブまたはウィンドウで PDF が開きます。
  5. ブラウザの印刷または保存オプションでダウンロードします。

使用例：

  • 会議でクライアントと共有
  • メールに添付
  • コンプライアンス用にアーカイブ

Export Excel​

アカウント計画テーブルを Excel（.xlsx）にエクスポートします。

方法：

  1. Account Planning（メインリスト）に移動します。
  2. 必要なフィルターを適用します（エクスポートされる行のみ含まれます）。
  3. Export Excel オプション（テーブルメニューまたはツールバー）を使用します。
  4. Excel ファイルがダウンロードされます。

使用例：

  • スプレッドシートで計画を分析
  • カスタムレポートを作成
  • 他のツールにインポート

Export MindMap​

Planning タブには MindMap エディタが含まれます。以下としてエクスポートできます：

PNG（画像）​

  1. 計画を開き Planning タブに移動します。
  2. MindMap（LAMP アイコン）を作成または編集します。
  3. Export MindMap または Export as PNG オプションを使用します。
  4. 画像ファイルがダウンロードされます。

SVG（ベクター）​

  1. 上記と同様です。
  2. Export as SVG を使用します。
  3. SVG ファイルがダウンロードされます（印刷に適したスケーラブル形式）。

使用例：

  • プレゼンテーションに含める
  • ワークショップ用に印刷
  • 戦略を視覚的に共有

Compare Plans​

2つの計画を並べて比較します。

方法：

  1. アカウント計画を開きます。
  2. ドロップダウンメニュー → Compare plans をクリックします。
  3. Plan A と Plan B（または現在の計画と別の計画）を選択します。
  4. 比較を表示します。

使用例：

  • 期間の比較（例：Q1 vs Q2）
  • 変更前後の比較
  • 異なるクライアントの計画の比較

次のステップ​