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Export and Reports

Account Planning 模块支持以多种格式导出数据，用于报告、共享和归档。

Export PDF​

将单个账户计划导出为 PDF 文档。

How to:

  1. 打开账户计划。
  2. 点击计划标题旁的 dropdown menu（caret）。
  3. 选择 Export PDF。
  4. 新标签页或窗口将打开 PDF。
  5. 使用浏览器的打印或保存选项进行下载。

Use cases:

  • 会议中与客户共享
  • 邮件附件
  • 合规归档

Export Excel​

将账户计划表导出为 Excel (.xlsx)。

How to:

  1. 进入 Account Planning（主列表）。
  2. 应用所需筛选（仅导出筛选后的行）。
  3. 使用 Export Excel 选项（在表格菜单或工具栏中）。
  4. 将下载 Excel 文件。

Use cases:

  • 在电子表格中分析计划
  • 创建自定义报告
  • 导入到其他工具

Export MindMap​

Planning 标签页包含 MindMap 编辑器。可导出为：

PNG (Image)​

  1. 打开计划并进入 Planning 标签页。
  2. 创建或编辑 MindMap（LAMP 图标）。
  3. 使用 Export MindMap 或 Export as PNG 选项。
  4. 将下载图片文件。

SVG (Vector)​

  1. 同上。
  2. 使用 Export as SVG。
  3. 将下载 SVG 文件（可缩放，适合打印）。

Use cases:

  • 包含在演示文稿中
  • 研讨会打印
  • 直观分享策略

Compare Plans​

并排比较两个计划。

How to:

  1. 打开账户计划。
  2. 点击 dropdown menu → Compare plans。
  3. 选择 Plan A 和 Plan B（或当前计划与另一计划）。
  4. 查看比较结果。

Use cases:

  • 比较不同期间（如 Q1 与 Q2）
  • 比较变更前后
  • 比较不同客户的计划

Next Steps​