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Managing Account Plans

Account Planning 主界面以表格形式显示所有账户计划。您可以筛选、排序、保存筛选条件并执行批量操作。

Opening the Account Plans List​

  1. 在侧边栏菜单中点击 Account Planning（address-book 图标）。
  2. 将看到所有账户计划列表。

Understanding the Table​

表格显示：

ColumnDescription
Checkbox选择计划以进行批量操作
ID计划编号
Subject计划标题
Client客户名称
Time计划周期/日期
Plan StatusDraft, In Progress, Review, Completed, Archived
Objective主要目标
Revenue Next Year计划收入
Margin利润率
Wallet Share钱包份额百分比
Client StatusRed、Yellow 或 Green
BCG ModelQuestion marks, Stars, Dogs, Cash cows
Custom Fields您添加的任何自定义字段

Filtering Plans​

使用筛选栏缩小列表：

FilterWhat It Does
Search按文本搜索（subject、client 等）
Client仅显示单个客户的计划
Plan StatusDraft, In Progress, Review, Completed, Archived
BCG ModelQuestion marks, Stars, Dogs, Cash cows
Person In Charge按指定员工筛选
Has relation有发票或报价的计划
Overdue Tasks有过期任务的计划
Date from / to按计划日期范围筛选

应用筛选：

  1. 设置所需筛选条件。
  2. 点击 Search（放大镜）按钮。

清除筛选：

  • 点击 Clear（X）按钮。

Saving Filters​

若经常使用某些筛选，可保存：

  1. 应用筛选条件。
  2. 点击 Save Filter。
  3. 输入名称（例如："My In-Progress Plans"）。
  4. 点击 Submit。

使用已保存的筛选：

  1. 打开 Saved Filters 下拉列表。
  2. 选择所需筛选。
  3. 表格将刷新并应用该筛选。

Bulk Actions​

可对多个计划同时执行操作：

  1. 选择计划 – 勾选所需计划旁的复选框。
  2. 点击出现的 Bulk Actions 按钮。
  3. 选择操作：Mass Delete、Change Status、Bulk Copy。
  4. 点击 Confirm。

Opening a Plan​

点击计划的 Subject 或 ID 打开。将看到包含所有标签页的计划视图。

Quick Actions (Top Buttons)​

ButtonDescription
New Account创建新账户计划
Templates管理计划模板
Kanban View切换到 Kanban 看板视图
Settings打开模块设置（仅管理员）

Export to Excel​

将当前表格导出为 Excel：应用筛选后使用 Export Excel 选项，将下载 .xlsx 文件。

Next Steps​