Account-Pläne verwalten
Der Hauptbildschirm Account Planning zeigt alle Ihre Account-Pläne in einer Tabelle. Sie können filtern, sortieren, Filter speichern und Massenaktionen durchführen.
Account-Pläne-Liste öffnen
- Klicken Sie auf Account Planning im Seitenleistemenü (Adressbuch-Icon).
- Sie sehen die Liste aller Account-Pläne.
Die Tabelle verstehen
Die Tabelle zeigt:
| Column | Description |
|---|---|
| Checkbox | Pläne für Massenaktionen auswählen |
| ID | Plannummer |
| Subject | Plantitel |
| Client | Kundenname |
| Time | Planperiode/Datum |
| Plan Status | Draft, In Progress, Review, Completed, Archived |
| Objective | Hauptziel |
| Revenue Next Year | Geplante Umsätze |
| Margin | Margenprozentsatz |
| Wallet Share | Wallet Share Prozentsatz |
| Client Status | Red, Yellow oder Green |
| BCG Model | Question marks, Stars, Dogs, Cash cows |
| Custom Fields | Alle hinzugefügten benutzerdefinierten Felder |
Pläne filtern
Nutzen Sie die Filterleiste um die Liste einzugrenzen:
| Filter | Was es macht |
|---|---|
| Search | Nach Text suchen (Subject, Client, etc.) |
| Client | Pläne nur für einen Kunden anzeigen |
| Plan Status | Draft, In Progress, Review, Completed, Archived |
| BCG Model | Question marks, Stars, Dogs, Cash cows |
| Person In Charge | Nach zugewiesenem Mitarbeiter filtern |
| Has relation | Pläne mit Rechnung oder Proposal |
| Overdue Tasks | Pläne mit überfälligen Aufgaben |
| Date from / to | Nach Plan-Datumsbereich filtern |
Filter anwenden:
- Setzen Sie die gewünschten Filter.
- Klicken Sie auf den Search (Lupe) Button.
Filter löschen:
- Klicken Sie auf den Clear (X) Button.
Filter speichern
Wenn Sie bestimmte Filter oft nutzen, können Sie sie speichern:
- Wenden Sie Ihre Filter an.
- Klicken Sie auf Save Filter.
- Geben Sie einen Namen ein (z.B. "My In-Progress Plans").
- Klicken Sie auf Submit.
Gespeicherten Filter nutzen:
- Öffnen Sie das Saved Filters Dropdown.
- Wählen Sie den gewünschten Filter.
- Die Tabelle wird mit diesem Filter aktualisiert.
Massenaktionen
Sie können Aktionen für mehrere Pläne gleichzeitig durchführen:
- Pläne auswählen – Kreuzen Sie die Kästchen neben den gewünschten Plänen an.
- Klicken Sie auf den Bulk Actions Button, der erscheint.
- Wählen Sie eine Aktion:
- Mass Delete – Ausgewählte Pläne löschen (erfordert Delete-Berechtigung)
- Change Status – Allen ausgewählten Plänen einen neuen Status zuweisen
- Bulk Copy – Ausgewählte Pläne in einen neuen Zeitraum kopieren (Datum wählen)
- Klicken Sie auf Confirm.
Einen Plan öffnen
Klicken Sie auf Subject oder ID eines Plans um ihn zu öffnen. Sie sehen die Planansicht mit allen Tabs (Due Diligence, Team Information, Planning, etc.).
Schnellaktionen (obere Buttons)
| Button | Description |
|---|---|
| New Account | Neuen Account-Plan erstellen |
| Templates | Plan-Templates verwalten |
| Kanban View | Zur Kanban-Board-Ansicht wechseln |
| Settings | Moduleinstellungen öffnen (nur Admin) |
Nach Excel exportieren
Um die aktuelle Tabelle (mit angewendeten Filtern) nach Excel zu exportieren:
- Wenden Sie die gewünschten Filter an.
- Nutzen Sie die Option Export Excel (meist im Tabellenmenü oder der Toolbar).
- Eine Excel-Datei (.xlsx) wird heruntergeladen.