Erste Schritte
Das WhatsApp Official Cloud API Chat & Marketing Modul integriert die offizielle Meta WhatsApp Cloud API in Perfex CRM und ermöglicht die bidirektionale Echtzeit-Kommunikation zwischen Ihren Mitarbeitern und Kunden direkt aus dem Perfex CRM-Dashboard. Mit diesem Modul kann Ihr Team mit Kunden chatten, Marketingkampagnen durchführen, automatisierte Bots einrichten und Nachrichtenvorlagen verwalten — alles ohne das CRM zu verlassen.
Im Gegensatz zu Drittanbieter-WhatsApp-Lösungen verbindet sich dieses Modul direkt mit der offiziellen WhatsApp Cloud API von Meta, was zuverlässige Nachrichtenzustellung, Konformität mit den WhatsApp Business-Richtlinien und Zugang zu den neuesten Plattformfunktionen gewährleistet.
Hauptfunktionen
- Echtzeit-Chat-Oberfläche — Senden und empfangen Sie WhatsApp-Nachrichten innerhalb von Perfex CRM mit einer vertrauten Chat-Benutzeroberfläche
- Marketingkampagnen — Erstellen und versenden Sie Massen-WhatsApp-Kampagnen an gezielte Kontaktlisten unter Verwendung genehmigter Vorlagen
- Nachrichtenvorlagen — Entwerfen, einreichen und verwalten Sie von WhatsApp genehmigte Nachrichtenvorlagen für Benachrichtigungen und Kampagnen
- Bot-Automatisierung — Erstellen Sie automatisierte Antwortabläufe, ausgelöst durch Schlüsselwörter, Ereignisse oder Zeitpläne
- Schnellantworten — Speichern Sie häufig verwendete Antworten für schnelle Ein-Klick-Antworten während Live-Chats
- Massenkontakte & Gruppen — Organisieren Sie Kontakte in Gruppen für gezielte Kampagnenzustellung
- Umfassende Protokolle — Verfolgen Sie alle automatisierten Interaktionen einschließlich Kampagnenzustellungen und Bot-Antworten mit detaillierter Protokollierung
Anforderungen
| Anforderung | Details |
|---|---|
| Perfex CRM | v3.0 oder höher |
| PHP | 7.4 oder höher |
| Facebook Developers-Konto | Erforderlich zum Erstellen und Verwalten Ihrer Meta App |
| Facebook App | Erstellt über ein verifiziertes oder unverifiziertes Business/Individual-Konto |
| WhatsApp Business-Konto | Verknüpft mit Ihrer Meta App |
| SSL-Zertifikat | Ihre Perfex CRM-Domain muss über HTTPS bereitgestellt werden (erforderlich für Webhooks) |
Wenn die Geschäftsverifizierung in Ihrem Meta-Konto übersprungen wird, ist die WhatsApp-Nachrichtenkapazität eingeschränkt — Sie können nur bis zu 250 eindeutige Benutzer pro 24-Stunden-Zeitraum kontaktieren und bestimmte Vorlagenkategorien nicht nutzen. Schließen Sie die Geschäftsverifizierung ab, um die volle Nachrichtenkapazität freizuschalten.
Installation
Befolgen Sie diese Schritte, um das Modul in Ihrer Perfex CRM-Instanz zu installieren:
- Melden Sie sich in Ihrem Perfex CRM als Administrator an.
- Navigieren Sie zu Setup > Module im Hauptmenü.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Modul hochladen.
- Wählen Sie die von CodeCanyon heruntergeladene ZIP-Datei und drücken Sie Installieren.
- Suchen Sie nach dem Upload das Modul WhatsApp Cloud API Chat & Marketing in der Modulliste.
- Klicken Sie auf Aktivieren, um das Modul zu aktivieren.
- Geben Sie Ihren Lizenzschlüssel ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, um Ihren Kauf zu verifizieren.
Nach erfolgreicher Aktivierung erscheint das WhatsApp-Modul in Ihrer Perfex CRM-Seitenleistennavigation.
Wenn das Modul nach der Aktivierung nicht in der Seitenleiste erscheint, leeren Sie den Browser-Cache und aktualisieren Sie die Seite. Stellen Sie sicher, dass Ihr Lizenzschlüssel akzeptiert wurde und der Modulstatus unter Setup > Module "Aktiv" anzeigt.
Checkliste nach der Installation
Bevor Sie WhatsApp-Nachrichten senden und empfangen können, erledigen Sie Folgendes:
- Facebook Developers-Konto erstellt (falls noch nicht vorhanden)
- Facebook/Meta App mit aktiviertem WhatsApp-Produkt erstellt
- Permanentes Access Token für die WhatsApp Cloud API generiert
- Webhook-URL in Ihren Meta App-Einstellungen konfiguriert
- Geschäftsverifizierung abgeschlossen (empfohlen für volle Nachrichtenkapazität)
- Modul aktiviert und Lizenzschlüssel in Perfex CRM verifiziert
Nächste Schritte
- Konfiguration — richten Sie Ihre Meta App ein, konfigurieren Sie API-Zugangsdaten und verbinden Sie die WhatsApp Cloud API
- Nutzungsanleitung — erfahren Sie, wie Sie chatten, Kampagnen durchführen, Vorlagen, Bots, Schnellantworten und Massenkontakte verwalten
- WhatsApp-Protokolle — zeigen und verwalten Sie Protokolle aller automatisierten Interaktionen, Kampagnen und Bot-Antworten