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Installation

Diese Anleitung führt Sie durch die Installation des Account Planning Moduls in Perfex CRM. Keine technischen Kenntnisse erforderlich – folgen Sie einfach den Schritten der Reihe nach.

Bevor Sie beginnen​

Stellen Sie sicher, dass Sie haben:

  • Perfex CRM installiert und funktionsfähig (Version 2.3 oder höher)
  • Admin-Zugang zu Ihrem Perfex CRM
  • Die Modul-ZIP-Datei von Ihrem CodeCanyon-Kauf
  • Ihren Kaufcode (Sie werden ihn für die Aktivierung benötigen)

Schritt 1: Modul herunterladen​

  1. Melden Sie sich bei Ihrem CodeCanyon Konto an.
  2. Gehen Sie zu Downloads und finden Sie Account Planning Module for Perfex CRM.
  3. Laden Sie die ZIP-Datei herunter (nicht entpacken).

Schritt 2: Modul in Perfex hochladen​

  1. Melden Sie sich bei Ihrem Perfex CRM als Administrator an.
  2. Gehen Sie zu Setup (Zahnrad-Icon) → Modules.
  3. Finden Sie den Bereich Upload Module.
  4. Klicken Sie auf Choose File und wählen Sie die heruntergeladene ZIP-Datei.
  5. Klicken Sie auf Upload.

Upload Module

Schritt 3: Upload verifizieren​

Nach Abschluss des Uploads:

  • Das Modul sollte in der Modules Liste erscheinen.
  • Sein Status zeigt Inactive bis Sie es aktivieren.
  • Der Modulname ist Account Planning.

Wenn Sie eine Fehlermeldung sehen, prüfen Sie:

  • Die ZIP-Datei wurde beim Download nicht beschädigt
  • Ihre Perfex CRM Version ist 2.3 oder höher
  • Sie haben Schreibrechte auf dem Server

Schritt 4: Modul aktivieren​

Bevor Sie das Modul nutzen können, müssen Sie es mit Ihrem Kaufcode aktivieren. Siehe Activation für detaillierte Schritte.

Was passiert bei der Installation?​

Beim Hochladen und Aktivieren des Moduls wird:

  • Die notwendigen Datenbanktabellen für Account-Pläne erstellt
  • Der Account Planning Menüeintrag zur Seitenleiste hinzugefügt
  • Standardeinstellungen erstellt (z.B. Erinnerungstage, Client Portal)
  • Berechtigungen für Mitarbeiter registriert

Nächste Schritte​